Jinsi ya kuunda ripoti katika SalesForce?

Ripoti uumbaji katika SalesForce

Kuunda ripoti katika mauzoForce ni shughuli ya msingi na muhimu sana, kama ilivyo pia msingi wa kuorodhesha data kutoka kwa mauzoForce hadi Excel au CSV kwa mfano.

Kujenga ripoti inaweza kufanywa kwa upatikanaji wa orodha ya ripoti kwenye bar ya urambazaji, na lazima iongezwe kwenye bar ikiwa haipo bado.

Mara tu ripoti imeundwa, inawezekana kuuza nje Ripoti ya SalesForce kwa Excel kwa kutumia kazi ya mauzo ya ripoti.

1 - Tengeneza ripoti mpya ya SalesForce

Anza kwa kufungua orodha ya chaguo za ripoti kwenye  bar ya urambazaji   ili ufikia skrini ya ripoti. Ikiwa orodha ya ripoti haipatikani kwenye bar ya urambazaji, jaribu kubonyeza chaguo zaidi ili kuonyesha vitu vya orodha ya siri, au kuongeza orodha ya ripoti kwenye  bar ya urambazaji   ikiwa haipo.

Kisha, bofya kifungo kipya cha ripoti kilicho kwenye orodha ya juu ya orodha ya ripoti - orodha inaweza kuwa empy, kulingana na vigezo vya uteuzi wako wa ripoti.

Kuna pia kuna kifungo cha kuunda kifungo katika classic SalesForce, ikiwa unahitaji kufanya hivyo.

Chagua aina ya ripoti katika aina zote za ripoti zinazopatikana: akaunti na mawasiliano, fursa, ripoti za usaidizi wa wateja, fursa na bidhaa, fursa na majukumu ya mawasiliano, na mengi zaidi.

Baada ya kuchagua aina ya ripoti unayotaka kuifanya, bofya kifungo kuendelea na utaratibu wa kuendelea na uumbaji wa taarifa ya SalesForce Lightning.

2 - Customize Ripoti SalesForce

Sasa ni muhimu Customize ripoti, kama ripoti ya kawaida tu imeundwa katika LightForce SalesForce kwa default.

Kuna njia nyingi za kuifanya hii: ongeze au uondoe nguzo, uchagua data, uamuru data kwa safu maalum, na zaidi.

Chaguo la kuboresha ripoti hupatikana upande wa kushoto.

Kwa mfano, kwa kuburudisha na kuacha jina la safu kutoka kwenye sambamba mashamba upande wa kushoto wa skrini hadi ripoti katika sehemu kuu ya skrini, safu hiyo itaongezwa kwenye ripoti.

Bofya kwenye msalaba karibu na jina la safu ili uondoe.

Kwa kubonyeza mshale karibu na jina la kichwa cha safu, chaguo zaidi zitapatikana.

Chagua chaguo kinachopanda chaguo kitafuta ripoti nzima juu ya safu ya sasa kwa thamani ya kuongezeka, kutoka chini mpaka ya juu.

Chaguo cha kushuka kwa aina kitachukua inverse, mistari yote ya ripoti itatatuliwa kulingana na safu hiyo kutoka thamani ya juu hadi chini kabisa.

Kuunganisha safu kwa chaguo hili la shamba litaweka safu zote katika ripoti ambayo ina thamani sawa katika safu hiyo - sawa katika Excel ya seli za kuunganisha.

Kuna pia chaguzi za kuhamisha safu upande wa kushoto au wa kulia, ili uboze ripoti ya Maua ya Mwangaza kama ilivyofaa kwako.

Hatimaye, chaguo la kuondoa safu iko, hali hiyo haitapotea: itaondolewa tu kutoka ripoti ya SalesForce, lakini inaweza kuongezwa tena wakati wowote kwa kuburudisha na kuacha jina la safu kutoka kwenye orodha ya upande wa kushoto.

Hatimaye, inawezekana kubadili jina la ripoti kwa kubonyeza penseli karibu na jina la ripoti, chini ya  bar ya urambazaji   upande wa kushoto.

Weka jina la ripoti ambalo linafaa kwa maelezo ya ripoti ili uweze kupata tena baadaye, na kuifanya wazi kwa wenzako.

Ripoti ya Hifadhi ya SalesForce 3

Baada ya ripoti ya Lightningce ya SalesForce imetengenezwa na imeboreshwa, usisahau kuihifadhi kwa kutumia orodha ya juu Hifadhi chaguo, chini ya  bar ya urambazaji   na upande wa kulia wa skrini.

Kuna pia chaguo la kukimbia ripoti bila kuilinda, ikiwa hutaki kuifikia baadaye lakini unataka tu kupima au kupata data haraka.

Hata hivyo, chaguo la kawaida ni kuokoa na kukimbia, ambayo itahifadhi ripoti katika orodha ya ripoti zinazoweza kupatikana, na kuonyesha matokeo ya ripoti kwenye skrini.

Fomu ya kuokoa itaomba tena kuthibitisha jina la ripoti, kama ni fursa ya mwisho ya kuibadilisha.

Zaidi ya hayo, jina la ripoti ya kipekee litaombwa. Jina la ripoti ya kipekee haipaswi kuwepo tayari katika mfumo, hata ikiwa imeundwa na mtumiaji mwingine na ambayo huna upatikanaji. Hii itakuwa code ya kipekee ya kuingiza ripoti, na lazima iwe ya pekee.

Kabla ya kuokoa, ingiza maelezo marefu ikiwa ni lazima, hasa ikiwa ripoti inatumikia kesi maalum ya biashara, kama vile mwisho wa ripoti ya mteja wa mwezi kwa mfano, hivyo wafanyakazi wenzako wanaweza kutambua matumizi yake haraka.

4 - Ripoti ya Mauzo ya Mauzo ya Nje

Mara tu ripoti imehifadhiwa, baada ya kubonyeza kifungo cha kuokoa na kuendesha, data ya ripoti itaonyeshwa kwenye skrini, pamoja na ujumbe unaosema kuwa ripoti imehifadhiwa.

Hii ya pop-up itatoweka baada ya sekunde chache yenyewe.

Menyu ya hariri sasa inaonekana juu ya ripoti ya Maua ya LightForce upande wa kulia wa skrini, na hutoa chaguo la ziada.

Kwa kubonyeza mshale karibu na orodha ya hariri, chaguzi za ziada zitapatikana.

Uhariri katika chaguo la Mauzo ya nguvu Classic utafungua ripoti ya toleo katika interface ya Mauzo ya nguvu CLASSIC.

Kuokoa kama chaguo itahifadhi ripoti kwa jina lingine, hivyo kuunda nakala.

Chaguo la hifadhi itahifadhi mabadiliko ya ripoti ambayo yamefanyika katika hali ya toleo.

Chaguo la usajili itawawezesha kupata taarifa kila wakati ripoti inabadilika.

Chaguo la kufuta kitaruhusu kufuta ripoti kutoka kwa databana, hata hivyo, kabla ya kufanya hivyo, hakikisha kuwa hakuna mtu mwingine anahitaji ripoti hiyo.

Yongeza kwenye chaguo la dashibodi itaongeza tu ripoti kwenye dashibodi yako ya mtumiaji.

Na mwishowe, chaguo muhimu zaidi, chaguo la kuuza mauzo ya Taa ya Taji Inapatikana, ambayo itaruhusu  kusafirisha data kutoka kwa mauzoForce hadi Excel   au njia zingine kutoka kwa ripoti.

Angalia mwongozo wetu wa kina kuhusu jinsi ya kuuza nje data kutoka Mauzo ya nguvu kwa Excel kwa maelezo zaidi.

Kuunda ripoti katika Mauzo ya nguvu

Kuundwa kwa ripoti katika Mauzo ya nguvu ni operesheni nzuri sana, kutokana na kuwa una upatikanaji wa orodha ya ripoti ya urambazaji.

Hebu tujulishe katika maoni ikiwa umeweza kuunda ripoti, na usisite kuuliza ikiwa unakabiliwa na suala lolote wakati wa Urekebishaji wa umeme wa Mauzo wa Maua au data ya kuuza nje!

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Je! Ni mikakati gani inayoweza kuajiriwa kufanya ripoti za mauzo ya nguvu zaidi kwa kufanya maamuzi?

Mikakati ni pamoja na kutumia kuchuja kwa hali ya juu, kuingiza sehemu zilizohesabiwa, na kubinafsisha mpangilio wa uwazi na umuhimu.