Nima, bir CRM tizimi va nima uchun bir ish kerak u

Sodda qilib aytganda, CRM mijozlar va savdo o'sishi bilan yanada samarali ishlashi uchun yordam beradi.

bir kompaniya ko'plab mijozlarni ega bo'lsa, savdo rahbarlari faol xat yo'qotadi va pochta va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi murojaatlarga javob olmasligingiz mumkin. Iste'molchilar javob uchun uzoq vaqt kutish va keyin bunday xizmat so'ng ular raqib o'ting. mavjud mijozlar bilan olib va ​​samarali ish yo'qotish emas, balki maqsadida, kompaniyalar CRM tizimlari foydalaning.

CRM siz savdo tashkil yordam beradigan dastur. Unda, siz, menejerlar uchun kontakt savdo huni tashkil bazasini, belgilangan vazifalarni saqlab qolish mumkin kiruvchi har qanday manbadan so'rovlar, qo'ng'iroq mijozlarga o'z ishini javob kuzatib, ijtimoiy tarmoqlar va tezkor xabarlar haqida ularga xat va xabarlarni yuboring.

CRM nima ish vazifalarni hal qiladi?

CRM - mijozlar munosabatlarni boshqarish deb tarjima. Bu mijozlar bilan ish bir tarixini ushlab qolish va savdo jarayonini soddalashtirish, yo'qotish buyurtmalar uchun emas, biznes yordam beradi, bir dastur.

Biznes quyidagi vazifalarni hal qilish uchun CRM tizimi muhtoj:

mijoz bazasini to'plash;

• mijozlar bilan aloqa Build;
• savdo jarayonlarini boshqarish.
• mijoz bazasini Kollektsiya yig'ish. mijozlar va bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlar CRM saqlanadi va pochtada menejeri sonlandırılıyor yoki o'chiradi, harflar, agar yo'qolgan bo'lmaydi. mijozlar bazasi, bunday telefon raqami va elektron pochta kabi mijozning nomi va aloqa, darhol ko'rinadigan bo'ladi ro'yxat sifatida ko'rish mumkin. Bundan tashqari, siz uzoq vaqt yoki kim muayyan mahsulotni sotib olish uchun bildirgan qilmagan kim bilan, misol uchun, zarur shartlarga mos mijozlar ketadiki Kontaktlar Filtrlar foydalanishingiz mumkin.

Mijozlar bilan aloqa. CRM mijozlarning barcha manbalardagi mijozlarning talablarini to'playdi: telefon, pochta, tezkor xabarchilar, ijtimoiy tarmoqlar, veb-sayt, veb-saytlar. Bu qulay: menejerlar ko'plab dasturlar va saytlarni ochishlari, parollar va yangi so'rovlarni kuzatib borishlari kerak emas, ular yangi xabarlarni olishlari va mijozlardan bir dasturda qabul qilishadi, shuning uchun ular tezda javob berishadi va yangi so'rovlarni o'tkazib yuborishmaydi. Va agar siz suhbat Botni kiruvchi so'rovlarni tahlil qilishga ulasangiz, unda menejer har bir so'rovga qo'lda javob bermaydi. Bu har qanday suhbatga javoban inson omilining rolini kamaytiradi.

Savdo jarayonini boshqarish. CRM tizimlari menejerlarga vazifalarni rejalashtirish, hamkasblar bilan muloqot qilish va ish erkinligini optimallashtirishga yordam beradi. CRM bilan menejerlar uchrashuvlarni amalga oshirishi, eslatmalarni o'rnatishlari va hujjatlarni mijozlarga yuborishlari mumkin. Oddiy jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin: CRM men qo'ng'iroq qilish vaqti kelganida menejerga eslatadi va mijoz buyurtmani olgan SMS-xabarni yuboradi.

Agar savdo bo'limi katta bo'lsa, CRM tizimi jamoadagi aloqani soddalashtirishga yordam beradi - bu hamkorlik uchun ichki suhbatlar mavjud. To'g'ridan-to'g'ri bitim kartasidan, siz hisobchidan hisob-fakturani yaratishni so'rashingiz mumkin. Bunday holda, siz qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishingiz shart emas. Boshqa xodimning o'zi mijoz haqidagi barcha zarur ma'lumotlarni kartadagi barcha kerakli ma'lumotlarni ko'radi. CRM ziddiyatlardan qochishga va boshqa odamlarning bitimlarini qabul qilmaslikka yordam beradi - ular menejerlardan qaysi biri mijozni boshqarayotgan kartalarda qayd etadilar.

Siz shuningdek, savdo-sotiq stsenariylarini sozlashingiz va ish menejerlarini o'zlarini aniqlab olishingiz mumkin va tizim avtomatik ravishda dafnning keyingi bosqichiga o'tish yoki biron bir harakatni amalga oshiradi. Masalan, menejer To'lov uchun operatsiyasining holatini o'rnatganda tizim mijozga schyot-fakturani yuboradi. Yoki savolnomani to'ldirgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha maqsadli reklamalarni namoyish etishni boshlaydi. Mijozning saytga qaytishini kuzatadi - va shu lahzada qo'ng'iroq qilish vazifasini bajaradi.

Kompaniya CRM tizimiga muhtoj bo'lganda

CRM, agar quyidagilarga yordam beradi:

Ko'plab kirish so'rovlari;

• CRM mijozingiz bazasini to'plashga yordam beradi va menejer va mijoz o'rtasidagi shaxsiy kartadagi aloqa tarixini saqlab qoladi;
• Mijozlardan arizalar turli xil kanallardan kelib chiqadi: veb-saytdan, ijtimoiy tarmoqlardan, pochta, telefon orqali;
• CRM birgalikda barcha etakchiliklarni to'plashga yordam beradi, menejerlar mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri dasturdan javob berishlari mumkin;
• Yirik savdo bo'limi;
• CRM kafedrada jarayonlar o'rnatishga yordam beradi va statistik ma'lumotlarni to'plashga yordam beradi.
• CRMni ko'rib chiqish

Kompaniya aloqa ma'lumotlar bazasi yoki mijozlar bazasini boshqarmaydi va xizmatlarning ro'yxati yangilanmaydi;

• Masalan, kompaniya subpudratchi va mijozlar bilan aloqa qilmaydi;
• Mijozlar bitta kanal orqali, masalan, faqat Instagramga to'g'ridan-to'g'ri yozadilar;
• Menejerning mijozning aloqa va shartnomalarini yozib olish uchun elektron jadvalga etarli;
• Savdo bo'limi yo'q;
• Kompaniyada faqat bitta menejer bor va u talablarni amalga oshiradi.
• Ushbu bo'lim o'zboshimchalik bilan. Oddiy buyurtmalar bilan kichik doimiy mijozlar bazasiga ega bo'lgan ba'zi kompaniyalar uchun CRM ham foydali bo'lishi mumkin. Masalan, siz menejerlar vaqt o'tishi bilan menejerlarning mijozlari haqidagi barcha muhim ma'lumotlarni tejashingiz mumkin: biznesning mavsumiyligi, kompaniyaning tug'ilgan kuni, balki boshqa muhim ishchilarning to'liq ismi - buxgalter , advokat yoki direktor kotibi.

CRM tizimini qanday tanlash kerak

CRM tizimini tanlashda, unga tayinlangan vazifalarga e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Ularga asoslanib, siz CRM nima funktsiyalarini tanlashingiz mumkin.

CRM tizimining asosini tashkil etadigan asosiy xususiyatlar mavjud va har bir kishi, masalan, aloqa katalogida va vazifa rejasi. Va xabarchilar yoki oxirigacha oxirigacha integratsiya kabi qo'shimcha funktsiyalar mavjud. Ba'zi tizimlarda ular darhol yoqiladi, boshqalarida esa qo'shimcha ravishda ulanishlari mumkin.

Agar standart funktsiyalar etarli bo'lmasa, CRM tizimlari bo'yicha maslahatchilar: masalan, ishlab chiqaruvchi kompaniyasi uchun dasturni o'zgartirishni taklif qiladi: masalan, ishlab chiqaruvchi kompaniyasi uchun siz yangi binolarda kvartiralarni sotish uchun buyurtma taqvimini o'rnatishingiz mumkin.

Ko'pincha biznesning quyidagi funktsiyalariga muhtoj:

Kataloglar;

• Ma'lumotlar importi;
• Statistika va hisobotlar;
  
• Vazifa menejeri;
  
• Jamoada rollarni taqsimlash;
• Tashqi tizimlar bilan integratsiya;
• Savdo huni;
• Tahlil.
• Ma'lumot va kontaktlar.

Barcha krmlarda mijoz uchun kartani yaratish mumkin: Ism va asosiy kontaktlarni yozing. Agar biznes mijozlari shaxs bo'lsa, bunday qo'llanma etarli bo'ladi.

Kompaniyalarga va yakka tartibdagi tadbirkorlarga sotadigan biznes ko'proq funktsiyalarga muhtoj bo'lishi mumkin: Mijozning har bir xodimi uchun alohida-alohida va ularni bitta umumiy kompaniya aloqalariga birlashtirish. Siz nafaqat siz bilan muzokaralar olib borayotgan xodim haqida, balki direktorning aloqalari, bosh buxgalter va advokatlarni ham tejash foydali bo'ladi.

Ma'lumotlar importi.

Bunday funktsiyaga ega bo'lgan CRM sizga ma'lumotlarni qatorda import qilishga imkon beradi. Masalan, siz mijozlar bazasi bilan Excel-ni yuklab olishingiz mumkin. Ushbu funktsiyasiz siz kontaktlarni birma-bir qo'lda qo'lda o'tkazishingiz kerak bo'ladi.

Statistika va hisobotlar.

Ushbu funktsiya turli xil hisobotlar - masalan, buyruqlar sonini, masalan, buyurtma va yopiq bitimlar soniga mos keladi. Barcha bitimlar, mijozlar va menejerlar yoki ma'lumotlar uchun alohida-alohida filtrlanishi mumkin.

Batafsil hisobotlar sizga savdo dinamikasini tahlil qilishga, o'rtacha tekshirish, konversiya. Ularga asoslanib, xulosa chiqarish va savdo strategiyasini tuzatish juda oson. Siz KPI va savdo rejasi asosida hisobotlarni o'rnatishingiz va menejerlarning ishini kuzatishingiz mumkin.

Vazifa rejalashtiruvchisi va taqvim.

Ushbu xususiyat menejerlar va savdo bo'limlari rahbarlari uchun foydali bo'ladi.

Menejer mijoz bilan qo'ng'iroqni yoki uchrashuvni rejalashtirishi mumkin, bu hamkasblarga vazifani bajaring, masalan, advokat shartnomani ko'rib chiqishni va uning jadvalini kuzatishda davom eting. Rejalashtiruvchi qog'oz rejalarini almashtiradi.

Rollarni taqsimlash va kirish huquqini berish.

Siz turli xil kirish darajasi bo'lgan bir nechta foydalanuvchilarni yaratishingiz mumkin.

Tashqi tizimlar bilan integratsiya.

Bitta dasturda barcha so'rovlarni to'plash uchun CRMning tashqi xizmatlari bilan integratsiyalashuvi kerak, tizimdagi telefon qo'ng'iroqlarining yozuvlarini saqlash, ombordan tovarlarning mavjudligini, omborxonadan tovarlar mavjudligini va boshqa ma'lumotlarni hisobga olgan holda monitoring.

Savdo huni.

CRM tizimi kompaniyaning narxlari bo'yicha sxemasini soddalashtirish yoki amalga oshirishga yordam beradi va menejerlar barcha mijozlarga quyidagi mijozlarni yo'naltiradilar: Kiruvchi so'rovdan sotib olish uchun.

Savdo dafnasida menejerlar bitimlarning holatini qo'lda belgilashini taxmin qilmoqda. Tizim avtomatik ravishda harakatlarni amalga oshirish uchun siz tashqi tizimlar bilan integratsiyani o'rnatishingiz va avtofennelni o'rnatishingiz kerak.

Tahlil.

Tizim har bir so'rovning yo'lini kuzatadi. Hisobotda mijoz qaerdan kelganligi ko'rsatilgan: pochta ro'yxatidan, veb-sayt yoki qo'nish sahifasidan.

CRM tizimini qanday amalga oshirish kerak

Agar siz CRMni amalga oshirishga qaror qilsangiz, hamkasblaringiz bilan dasturni muhokama qiling va texnik topshiriqni tayyorlang: bu sizning kompaniyangizning qanday funktsional imkoniyatlarini batafsil tasvirlashi kerak.

Savdo bo'limi samaradorligini oshirish uchun qanday funktsiyalardan boshlanadi va sotishni boshqarishga yordam beradi: reja, oldindan aytib berish, to'g'ri.

Mana, ma'lumot berish shartlarida nima bo'lishi kerak:

CRM-ga o'tishni rejalashtirgan jarayoningiz qanday narx qurilgan: qayerdan kelgan mijozlar bilan ishlash bo'yicha mijozlar bilan ishlashni davom ettirasiz.

1. Dastur haqida siz uchun nima muhimligini tasvirlab bering. Masalan, siz ma'lumotlar bazasini 50,000 kontaktlar bilan topshirishni, CRM iP-telefoniya va ijtimoiy tarmoqlar bilan birlashtiring, menejerlarga topshiriqlarni tayinlang.
2. Qiymat bilan savdo hunarining bosqichini bosqichma-bosqich tasvirlab bering, menejerning qo'lda qanday harakatlarini va tizim avtomatik ravishda bajarishi kerakligini ta'kidlang.
3. tizimi bo'lishi kerak, nima va siz rad nima ustivorlik. Bu bozorda o'sha bir tizim tanlashda yordam beradi.
4. Siz uchun muhim bo'lgan barcha vazifalarni o'z ichiga oladi etkazib beruvchilar va Mark tizimlari to'plash takliflar. qo'shimcha variantlari va xarajat soni, ularni solishtiring. xususiyati majmui va narxi bo'yicha eng yaxshi variantni tanlang.
5. Ko'pchilik kompaniyalar o'z tizimlarini sinov versiyalar taklif etamiz. Agar vaqti bo'lsa, bu sizning savdo rahbar va menejeri bilan siz kabi CRMS sinash uchun eng yaxshi hisoblanadi.
6. Agar CRM tizimiga o'tish uchun bir reja qiling.
7. Bu ruhiy xodimlarini tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega.
8. Nima Yangi hisobotlarni turlari SalesForce mavjud

SalesForce hisobotlarni yaratish uchun, siz bu ish uchun javobgar shaxs oldindan aniqlash mumkin zarur ma'lumotlar, ustidan hisobotlarni yaratishga imkon beradi standart funktsional bor. hisobot (hisobot) yaratish uchun baza Hisobot turi deb nomlangan tarkibiy bo'linmasi hisoblanadi.

Savdoforce platformasi mijozlar bilan savdo, xizmat, marketing, tahlil qilish, tahlil qilish, tahlil qilish va aloqa vazifalarida maksimal muvaffaqiyatlarga erishishga imkon beradi.

Platforma standart CRM modullari uchun yangi funktsiyani rivojlantirishga imkon beradi.

Hisobot turi

The Hisobot turi is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Hisobot turi allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

xabar

xabar is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. xabars are built on the basis of the selected (one or several) Hisobot turis, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Tanlangan hisobot turi hisobotda ko'rsatilgan bo'lishi kerak yozuvlarni va maydonlarini belgilaydi. Misol uchun, imkoniyatlar turi bunday ahamiyati, o'zgarishlar, va turi sifatida qobiliyat yozuvlar va sohalarida, kirish imkonini beradi xabar.

hisobotlarni ikki turdagi qo'llab-quvvatlanadi: standart va maxsus.

Standart xabar turlari eng Salesforce ma'lumotlarga kirishni ta'minlash. Misol uchun, imkoniyatlar turi hisobotida qobiliyat yozuvlar va sohalarda erkin foydalanish imkonini beradi xabar. Agar Imkonim necha, Imkon ehtimoli yoki Imkon turi bo'yicha hisobot yaratish kerak bo'lsa, siz imkoniyatlar xabar turini foydalanishingiz kerak.

Click the hisobot yaratish button on the xabars tab.

1. hisobot turini tanlang va yaratish tugmasini bosing.
2. hisobot dizayner tanlangan hisobot turiga asoslangan yozuvlar va sohalarida kirish ta'minlash, ochiladi.

CRM hisobotlar