How to export contacts from Lực lượng bán hàng Lightning?

How to export contacts from Lực lượng bán hàng

Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn.

Làm cách nào tôi có thể xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel?

Xem bên dưới một ví dụ đầy đủ về việc xuất danh sách liên lạc đầy đủ.

Tạo báo cáo với các liên hệ

Bắt đầu bằng cách tạo một báo cáo sẽ chứa các liên hệ để xuất trong bảng tính, bằng cách mở tab báo cáo trên bảng điều hướng.

Sau đó, trong bảng điều khiển báo cáo, hãy bắt đầu tạo báo cáo trong SalesForce bằng cách nhấp vào nút báo cáo mới.

Làm cách nào để tạo báo cáo trong SalesForce?

Trong trường hợp báo cáo có chứa danh bạ đã tồn tại, bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo, mở báo cáo đó và đến trực tiếp phần xuất báo cáo của hướng dẫn đó.

Tạo báo cáo liên hệ

Bắt đầu bằng cách chọn menu tài khoản và danh bạ, ở phía bên trái, trong trường hợp nó không được chọn theo mặc định.

Sau đó, từ đó, chọn loại báo cáo tài khoản và danh bạ, để tạo báo cáo sẽ chứa tất cả các liên hệ cần xuất.

Khi loại báo cáo liên hệ và tài khoản đã được chọn, hãy tiếp tục tiến hành tạo báo cáo.

Lọc báo cáo tài khoản

Khi báo cáo đã được tạo, rất có thể nó sẽ chứa tất cả các liên hệ và tài khoản theo nghĩa đen. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách lọc một chút báo cáo, để chỉ xuất những gì bạn quan tâm.

Nhấp vào bộ lọc ở góc trên cùng bên trái để xem thêm bộ lọc cho báo cáo.

Trong chi tiết bộ lọc, đảm bảo rằng thông tin phù hợp sẽ được xuất.

Ví dụ, có thể không hữu ích khi xuất các liên hệ rất cũ mà không có hoạt động nào xảy ra trong một thời gian dài.

Đừng ngần ngại chơi với các tiêu chí lọc cho đến khi bảng hiển thị chứa dữ liệu danh bạ phù hợp để xuất.

Khi tiêu chí bộ lọc danh bạ phù hợp đã được chọn, nhấp vào áp dụng để có bảng với dữ liệu được cập nhật cùng lúc để xem trước.

Lưu báo cáo để xuất

Khi bạn hài lòng với dữ liệu danh bạ có sẵn để xuất, hãy nhấp vào lưu và chạy.

Trước khi có thể xuất báo cáo và chạy nó trước, báo cáo phải được lưu.

Đặt cho nó một tên dễ đọc, chẳng hạn như báo cáo xuất tài khoản và danh bạ mới và một tên duy nhất không thể được sử dụng bởi người dùng khác trên cùng hệ thống.

Cuối cùng, cung cấp cho nó một mô tả, như báo cáo cho xuất tài khoản.

Sau khi hoàn thành, nhấp vào lưu để tạo báo cáo đầy đủ.

Xuất danh bạ sang Excel từ báo cáo

Sau khi báo cáo được tạo, có thể xuất nó bằng cách chọn mũi tên bên cạnh menu chỉnh sửa ở góc trên bên phải và đi đến tùy chọn xuất.

Màn hình tiếp theo là biểu mẫu xuất dữ liệu Lightning Lực lượng bán hàng tiêu chuẩn, cho phép chọn giữa một báo cáo được định dạng, chứa thông tin bổ sung như tiêu đề báo cáo, nhóm và chi tiết bộ lọc và báo cáo chỉ chi tiết sẽ chỉ chứa tiêu đề và dữ liệu, phù hợp hơn cho tính toán bảng tính.

Cũng có thể chọn định dạng xuất, rất có thể sẽ là bảng tính Excel trong hầu hết các trường hợp.

Và voilà, các liên hệ đã được xuất từ ​​Lực lượng bán hàng Lightning sang bảng tính Excel và giờ đây có thể dễ dàng chia sẻ với người khác hoặc nhập vào các ứng dụng và giao diện khác.

Yoann
Trong khoảng Yoann
Yoann là một nhà tư vấn quốc tế. Ông giúp các doanh nghiệp thực hiện các dự án quốc tế của họ, tạo điều kiện trao đổi giữa các nền văn hóa, đặc sản, dòng chảy và công nghệ khác nhau. Ông phát triển mạnh trong việc thiết kế, cải tiến, thích nghi, đổi mới và làm cho các giải pháp hoạt động, để làm hài lòng khách hàng. Ông đã tạo ra www.ybierling.com để chia sẻ chuyên môn của mình. Ông đã làm việc hơn 10 năm trong phát triển kinh doanh quốc tế, hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa tài chính, triển khai dự án SAP ERP và hỗ trợ kinh doanh dựa trên Web. Ông đã thực hiện chuyển đổi kinh doanh trong các ngành công nghiệp khác nhau, như hậu cần, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, chăm sóc sắc đẹp hoặc thời trang, ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận