Làm cách nào để xuất danh bạ từ SalesForce Lightning?
Làm thế nào để xuất danh bạ từ SalesForce
Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn.
Làm cách nào tôi có thể xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel?Xem bên dưới một ví dụ đầy đủ về việc xuất danh sách liên lạc đầy đủ.
Tạo báo cáo với các liên hệ
Bắt đầu bằng cách tạo một báo cáo sẽ chứa các liên hệ để xuất trong bảng tính, bằng cách mở tab báo cáo trên bảng điều hướng.
Sau đó, trong bảng điều khiển báo cáo, hãy bắt đầu tạo báo cáo trong SalesForce bằng cách nhấp vào nút báo cáo mới.
Làm cách nào để tạo báo cáo trong SalesForce?Trong trường hợp báo cáo có chứa danh bạ đã tồn tại, bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo, mở báo cáo đó và đến trực tiếp phần xuất báo cáo của hướng dẫn đó.
Tạo báo cáo liên hệ
Bắt đầu bằng cách chọn menu tài khoản và danh bạ, ở phía bên trái, trong trường hợp nó không được chọn theo mặc định.
Sau đó, từ đó, chọn loại báo cáo tài khoản và danh bạ, để tạo báo cáo sẽ chứa tất cả các liên hệ cần xuất.
Khi loại báo cáo liên hệ và tài khoản đã được chọn, hãy tiếp tục tiến hành tạo báo cáo.
Lọc báo cáo tài khoản
Khi báo cáo đã được tạo, rất có thể nó sẽ chứa tất cả các liên hệ và tài khoản theo nghĩa đen. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách lọc một chút báo cáo, để chỉ xuất những gì bạn quan tâm.
Nhấp vào bộ lọc ở góc trên cùng bên trái để xem thêm bộ lọc cho báo cáo.
Trong chi tiết bộ lọc, đảm bảo rằng thông tin phù hợp sẽ được xuất.
Ví dụ, có thể không hữu ích khi xuất các liên hệ rất cũ mà không có hoạt động nào xảy ra trong một thời gian dài.
Đừng ngần ngại chơi với các tiêu chí lọc cho đến khi bảng hiển thị chứa dữ liệu danh bạ phù hợp để xuất.
Khi tiêu chí bộ lọc danh bạ phù hợp đã được chọn, nhấp vào áp dụng để có bảng với dữ liệu được cập nhật cùng lúc để xem trước.
Lưu báo cáo để xuất
Khi bạn hài lòng với dữ liệu danh bạ có sẵn để xuất, hãy nhấp vào lưu và chạy.
Trước khi có thể xuất báo cáo và chạy nó trước, báo cáo phải được lưu.
Đặt cho nó một tên dễ đọc, chẳng hạn như báo cáo xuất tài khoản và danh bạ mới và một tên duy nhất không thể được sử dụng bởi người dùng khác trên cùng hệ thống.
Cuối cùng, cung cấp cho nó một mô tả, như báo cáo cho xuất tài khoản.
Sau khi hoàn thành, nhấp vào lưu để tạo báo cáo đầy đủ.
Xuất danh bạ sang Excel từ báo cáo
Sau khi báo cáo được tạo, có thể xuất nó bằng cách chọn mũi tên bên cạnh menu chỉnh sửa ở góc trên bên phải và đi đến tùy chọn xuất.
Màn hình tiếp theo là biểu mẫu xuất dữ liệu Lightning Lực lượng bán hàng tiêu chuẩn, cho phép chọn giữa một báo cáo được định dạng, chứa thông tin bổ sung như tiêu đề báo cáo, nhóm và chi tiết bộ lọc và báo cáo chỉ chi tiết sẽ chỉ chứa tiêu đề và dữ liệu, phù hợp hơn cho tính toán bảng tính.
Cũng có thể chọn định dạng xuất, rất có thể sẽ là bảng tính Excel trong hầu hết các trường hợp.
Và voilà, các liên hệ đã được xuất từ Lực lượng bán hàng Lightning sang bảng tính Excel và giờ đây có thể dễ dàng chia sẻ với người khác hoặc nhập vào các ứng dụng và giao diện khác.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Các cân nhắc về tính toàn vẹn của dữ liệu khi xuất danh bạ từ Salesforce Lightning là gì?
- Các cân nhắc bao gồm đảm bảo tất cả các trường liên quan được bao gồm, duy trì định dạng dữ liệu và xác minh tính chính xác của dữ liệu được xuất so với nguồn gốc.
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.
