Com crear una taula de pivot a Excel

Excel és un programa informàtic àmpliament utilitzat. És necessari realitzar càlculs, anàlisi de dades, previsió, elaborar horaris, taules i gràfics de reemborsament, calcular funcions senzilles i complexes.

Si tracteu dades, probablement utilitzeu fulls de càlcul.  Microsoft Excel   és un programari de full de càlcul àmpliament popular i hi ha una bona possibilitat de fer-lo servir. Podeu fer molt amb Excel; a més, dipòsits com la  Plantilla Excel   ofereixen plantilles molt útils per millorar la vostra productivitat. Excel també ofereix moltes eines potents. Una de les eines que us poden ajudar a analitzar les dades és Taula de pivot. Com podeu crear una taula basada en Excel? Segueix llegint per esbrinar-ho.

Taules clau: una breu introducció.

Per primer cop, entenem què és una taula clau: una funció integrada de Microsoft Excel. Una taula bàsica representa un resum de les vostres dades en un full de càlcul Excel. Proporciona gràfics útils que us ajudaran a comprendre les tendències que hi ha a les vostres dades. Probablement haureu de crear informes basats en les vostres dades i us facilitarà una taula clau.

Why is it called a “Pivot table”? This is because you can  girar o transposar   this table using another attribute of your data. Let’s gain a deeper understanding of this.

Podeu tenir milers de files en un full de càlcul d’Excel amb diversos atributs o columnes. Una taula pivot us pot ajudar a obtenir una perspectiva basada en un d'aquests atributs, mentre que una altra taula pivot pot proporcionar una perspectiva sobre un altre atribut.

Per a això, només cal girar la taula, pivotant-la a l'altre atribut. No heu de canviar les dades de cap manera i tampoc cal afegir-hi una altra columna.

Els avantatges de les taules dinàmiques.

Per què l’ajuda a aprendre a crear taules dinàmiques? Suposem que teniu un full de càlcul amb diversos milers de files. Aquest full de càlcul representa les dades de vendes de diferents productes i enumera milers de transaccions de vendes.

Capta informació diversa, com ara ingressos i costos per a cada transacció. Voleu esbrinar quin producte ven més i quin producte proporciona el percentatge de benefici més alt.

Sense una eina com una taula clau, haureu de resumir els ingressos i els costos de cada producte a partir de milers de transaccions. Posteriorment, haureu d’analitzar quin producte obté més benefici.

Amb l'ajuda de taules dinàmiques, podeu fer-ho molt més fàcilment. Aquesta funció resumirà detalls com els ingressos i el cost per producte. Fins i tot els podeu expressar com a percentatges d’ingressos totals i cost total.

Els avantatges de les taules giratòries són els següents:

• Podeu crear-los fàcilment amb només uns clics.
• Podeu personalitzar les taules de pivot fàcilment i triar només les columnes rellevants, que manté l’anàlisi centrada.
• Les taules dinarítiques resumeixen les dades presents en milers de files i estalvien esforç manual.

Podeu identificar els patrons de les dades fàcilment amb l'ajut de les taules dinàmiques.

• Les taules de pivot us ajuden a crear informes fàcilment a partir de les vostres dades.

Un projecte d’exemple per crear una taula pivot.

Crearem una taula pivot a partir d’un full de càlcul per resoldre un problema hipotètic. Dediquem uns quants minuts a comprendre el problema.

Aquest tutorial utilitza una plantilla que es pot descarregar aquí. La plantilla s'utilitza per calcular un inventari i una venda de venda de garatge.

Al full de Excel titulat Llista d'elements tenim les columnes següents:

• Columna B: No #.
• Columna C: Codi de l'element.
• Columna D: Nom de l’element.
• Columna E: Descripció.
• Columna F: propietari.
• Columna G: primera data de venda.
• Columna H: Preu de mercat.
• Columna I: Preu adhesiu.
• Columna J: Preu de venda real.
• Columna K: Data de venda.
• Columna L: venuda a.
• Columna M: telèfon del comprador.

Suposem que el venedor que va organitzar la venda del garatge vol fer un seguiment dels articles que es van vendre. El venedor vol conèixer la suma total de tots els articles que ven i la suma total que va obtenir dels articles que es van vendre.

Instruccions pas a pas per crear una taula clau a Excel.

Feu els passos següents:

1. Comença a crear una taula de pivot

Feu clic a l’opció de menú “INSERT” i, a continuació, feu clic a “Taula de pivot”.

2. Seleccioneu l’interval de dades i la ubicació de la nova taula de pivots.

Seleccioneu l'interval de dades, incloses les columnes de les dades que voleu a la taula de pivot. Heu d'assegurar-vos que totes les columnes tenen una capçalera de columna.

Converteix -te en un excel pro: uneix -te al nostre curs!

Eleva les teves habilitats de Novell a Hero amb el nostre curs bàsic Excel 365, dissenyat per fer -te competència en poques sessions.

Inscriviu -vos aquí

De manera predeterminada, Excel també recomana que creï una taula de pivot en un full de treball nou. Si voleu crear la taula de pivot al mateix full de treball, podeu triar aquesta opció. En aquest cas, heu d’especificar la ubicació.

3. Reviseu els camps de la taula basada en la llista.

Mireu el panell del costat dret on l'Excel mostra la llista de camps. També mostra les àrees on podeu arrossegar i deixar anar un camp. Les àrees es diuen de la següent manera:

• Filtres.
• Columnes.
• Files.
• Valors.

4. Arrossegueu i deixeu anar els camps rellevants per crear la taula de pivot.

En el nostre problema hipotètic, hem de trobar el nombre total d’articles que el venedor té i la quantitat total que va obtenir de la venda d’aquests articles, així com qui era el propietari dels productes venuts. Com que analitzem les dades de tots els ítems, escollim la columna Nom d'ítem com a fila a la taula de pivot. Arrosseguem el camp Nom de l'element a l'àrea ROWS.

Quins són els valors que analitzem en aquest projecte de mostra? Aquests són el preu de l’adhesió, el preu de mercat i el preu de venda real. Les columnes corresponents al full de dades principals són Preu adhesiu, Preu de mercat i Preu de venda real, respectivament. Aquestes són les columnes I, H i J del full de dades principal.

Ara suposem que el venedor vol filtrar aquestes dades per calcular la quantitat que deu al propietari. Poden crear un filtre per al mateix afegint el camp Propietari a l'àrea Filtre, com es mostra a la figura següent.

• Podem trobar el preu de l’article en termes percentuals?
• Podem afegir un camp “codi d’element” a les files?

5. Cerqueu les respostes necessàries en termes percentuals a la taula clau.

En lloc de donar els preus en números, podem especificar el percentatge que constitueixen. Ara els heu de representar com a percentatges del total total. Feu clic al menú desplegable al camp Suma del preu de mercat a l'àrea VALORS del creador de taules dinàmiques.

Seleccioneu l'opció Configuració del camp de valor, que és la darrera opció de la llista desplegable. L’excel mostra aquí dos tipus d’opcions. Podeu veure el primer tipus d’opcions a la pestanya anomenada “Resumir valors per”. Això té opcions com Suma, Contar, Mitjana, etc. No utilitzarem aquestes opcions per al nostre problema específic.

Utilitzarem el segon tipus d’opcions, que es mostren a la pestanya “Mostra els valors com a”. Per defecte, l'Excel mostra aquí Sense càlcul.

Ara, heu de canviar Sense càlcul a % del total total de la taula desplegable. Això passa perquè voleu trobar l’import de cada element com a percentatge de l’import total.

Consulteu la figura 10 per veure la taula de pivots resultant. Aquí, la taula clau mostra els ingressos de cada tipus d’element en termes percentuals. En aquest exemple, el bàsquet amb signatura Kobe té el preu més alt del mercat.

De la mateixa manera, anem a comprovar percentualment els altres preus, seleccionant el % del total total tant per al preu de la etiqueta com per al preu real de venda.

6. Confineu l’anàlisi filtrant les files.

Què passa si voleu excloure un article de l’anàlisi? Heu de filtrar les files de la taula clau. Feu clic a la llista desplegable que hi ha al costat de Etiquetes de fila.

Elimineu la casella de selecció de l'element que voleu excloure de l'anàlisi. Hem eliminat Guitarra en aquest exemple.

Una vegada que exclou “Guitarra” de l’anàlisi, podeu veure que el percentatge d’altres preus ha canviat, ja que ara l’import total és diferent

7. Afegint un camp Codi de l'element a les files individuals.

Ara, per comprovar el percentatge del preu total per codi de producte individual, arrosseguem i deixem anar el camp Codi de l'element a l'àrea Files del creador de taules de pivots arrossegament i solt. Mireu la taula de pivots resultant. La taula mostra la contribució individual de diferents codis d’articles al preu total que l’article té en el total total.

Conclusió:

Microsoft Excel és una potent eina. A més, dipòsits com la  Plantilla Excel   ofereixen plantilles molt útils que us ajuden a aconseguir molt de pressa. A més, Excel té eines integrades potents com taules de pivot per a l'anàlisi de dades. En aquesta guia, hem creat una taula de pivot a partir de dades d’Excel mitjançant un enfocament senzill, pas a pas. Utilitzeu aquesta potent eina Excel per donar sentit a les vostres dades.

Snezhina Piskova

Snezhina és un aspirant al màrqueting amb passió per l'Excel. És diplomada en gestió de mitjans i entreteniment i té una formació en producció de cinema i gestió d'esdeveniments. En el seu temps lliure li agrada aprendre nous idiomes, viatjar i llegir.