*Força de vendes*: How To Share A Report Or Dashboard?

Com que EComm compta amb centenars d’usuaris a quatre campus, el sistema i l’avanç, pot ser difícil fer un seguiment i assegurar els actius d’aquests individus. Per garantir que només les persones adequades tinguin accés a la informació adequada, Salesforce té controls integrats per a la visibilitat i la compartició.

Visibilitat

A Salesforce, la visibilitat dels informes i els taulers de comandament es pot modificar a nivell de carpeta de la carpeta pare. A nivell de campanya individual, s’assignen els permisos de la campanya de Salesforce. Si vosaltres o un usuari no podeu accedir a una campanya, informe/carpeta de tauler , comproveu els permisos a nivell de carpeta.

Una carpeta informes que es pot compartir

Feu clic a totes les carpetes del costat esquerre de la finestra.

Desplaçant -vos o utilitzant l’opció “Cerca totes les carpetes” a la part superior, podeu localitzar la carpeta d’informe.

A l'extrem dret de la fila que conté el nom de la carpeta d'informes, feu clic a la pastanaga.

Al menú Comparteix, tria una opció.

Trieu grups públics o usuaris de la nova finestra que apareix i feu clic a Observeu els permisos

Després, feu clic a Fet i ja heu acabat.

Tauler de comandament compartit

Aneu a la pestanya Dashboards.

Feu clic amb el botó dret a totes les carpetes i trieu Seleccioneu totes les carpetes.

La carpeta de tauler es pot trobar desplaçant -se cap avall o mitjançant l'opció Cerca totes les carpetes a la part superior de la pantalla.

A l'extrem dret de la fila que conté el nom de la carpeta del tauler, feu clic a la pastanaga.

Al menú Comparteix, tria una opció.

Trieu grups públics o usuaris de la nova finestra que apareix i feu clic a Observeu Access

Després de fer clic a Share, feu clic a Fet.

La importància de Salesforce per als negocis

As the economic landscape becomes increasingly more cutthroat, forward-thinking companies are realizing the need of putting their consumers at the center of their operations. Customer Relationship Management (Crm) is the most important tool for improving consumer service and enhancing customer experiences (Crm). For Crm strategy and results, Salesforce is the most well-known and powerful technology available.

Aquesta plataforma està clarament creada per assolir l’èxit en els negocis. En resoldre diverses tasques empresarials per a la venda, manteniment, anàlisi, màrqueting i manteniment de la comunicació amb els clients, la plataforma ocupa posicions de lideratge.

Per exemple, un dels avantatges per a les empreses és compartir informes a Salesforce, que els usuaris els agrada molt.

Salesforce Crm és utilitzat per milions d’empreses de tot el món per descobrir noves possibilitats, impulsar campanyes de màrqueting, gestionar i utilitzar dades del client i millorar les interaccions (internes i externes). Salesforce Crm Al final, els ajuda a prendre millors decisions i fomentar un desenvolupament corporatiu més fort.

Desenvolupament de Salesforce Business

Les solucions de programari que surten fora de la caixa no ho redueixen per a un nombre creixent de negocis. Amb Salesforce Development, poden crear nous serveis de programari i Salesforce en lloc d’utilitzar els preexistents.

5 avantatges del desenvolupament de Salesforce per a les empreses

A continuació, es mostren cinc avantatges d’utilitzar Salesforce Development Services per a la vostra empresa en lloc del programari fora de la plataforma:

#1: Desenvolupar programes fàcils d’utilitzar.

Una empresa de consultoria de Salesforce experimentada pot ajudar -vos a dissenyar aplicacions personalitzades per complir una àmplia gamma d’objectius empresarials, des de l’automatització de processos i l’analítica de dades fins a les innovacions, l’atenció al client i la col·laboració més gran. L’arquitectura multi-arrendatari i les capacitats d’integració ampliada us permeten crear aplicacions que defineixin l’èxit del vostre negoci a la plataforma.

#2: milloreu les vostres habilitats de previsió i presa de decisions.

A més d’això, els serveis de desenvolupament de Salesforce proporcionen un altre benefici. Com a resultat, podeu mantenir el seguiment de la vostra empresa, tenir una visió detallada de la indústria i conèixer com està la vostra organització. Les previsions útils es poden fer amb el desenvolupament de Salesforce, que proporciona una imatge completa del vostre ecosistema complet i us ajuda a examinar el vostre rendiment existent.

#3: Conegueu millor els punts forts i els punts febles dels vostres rivals.

Podeu aprendre molt sobre els rivals de la vostra indústria mitjançant el desenvolupament de Salesforce. Un proveïdor de serveis de consultoria de Salesforce pot ajudar les empreses a avaluar i reaccionar a les consultes del client, fer un seguiment dels avantatges i perspectives i dissenyar solucions que coincideixin amb els seus objectius.

#4: aprofiteu al màxim els vostres recursos mitjançant la creació personalitzada del que necessiteu en lloc de comprar-lo.

Les opcions de desenvolupament de Salesforce de codi baix i sense codi us permeten construir solucions personalitzades en lloc d’utilitzar les de pre-elaborades. És possible que els usuaris de diversos nivells d’habilitats converteixin les seves idees d’aplicacions en realitat amb l’ajuda de plantilles, eines d’arrossegament i cop de clic, informes personalitzats i analítiques integrades.

#5: feu que els vostres consumidors siguin feliços i facilitin el vostre personal de vendes i màrqueting amb el nostre número cinc.

Els esforços de vendes i màrqueting de vendes i màrqueting d'una empresa%%podrien beneficiar -se del desenvolupament de Salesforce creant calendaris, taulers de comandament, informes, etc. Les empreses poden aprofitar millor les oportunitats, millorar les taxes de conversió i completar més vendes com a resultat, tot això comportar un augment dels ingressos i beneficis. També millora les relacions amb els clients, permetent -los un millor servei i satisfer els seus clients.

Conclusió

Aquest és només un dels molts avantatges que aporta el desenvolupament de Salesforce a la taula. És per això que el desenvolupament de Salesforce és tan important en l’entorn de l’empresa competitiva actual.

Preguntes Més Freqüents

Quines són les consideracions per compartir de forma segura un informe o un tauler a Salesforce?

Les consideracions inclouen els permisos d’accés als usuaris, la sensibilitat de les dades i la configuració de compartir adequades per mantenir la confidencialitat de les dades.