SalesForce: διαγράψτε το χρήστη με μερικά απλά βήματα

SalesForce: διαγραφή των επιπτώσεων των χρηστών

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα SalesForce, καθώς τα δεδομένα διατηρούνται για ιστορικούς λόγους και λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε έναν χρήστη, αποκλείοντας έτσι τον χρήστη να συνδεθεί στο λογαριασμό SalesForce και να χρησιμοποιήσει το SalesForce καθόλου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα διαχειριστή για να το κάνετε αυτό.

Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού, η έκθεση που δημιουργήθηκε στο SalesForce από το χρήστη θα είναι ακόμα προσβάσιμη μαζί με τους λογαριασμούς SalesForce, SalesForce contacts ή SalesForce που έχει δημιουργήσει - απλά δεν θα μπορέσει να συνδεθεί, αλλά τα δεδομένα του δεν θα να χαθούν και άλλοι χρήστες που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του θα εξακολουθήσουν να βλέπουν το προφίλ του λογαριασμού χρήστη που δημιούργησε τα δεδομένα αυτά.

Δείτε παρακάτω με μερικά απλά βήματα πώς να φτάσετε εκεί και να εκτελέσετε μια υπηρεσία SalesForce για να διαγράψετε με ασφάλεια τη λειτουργία χρήστη.

SalesForce: διαγραφή παραδείγματος διεπαφής χρήστη

Για να διαγράψετε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή ακριβέστερα για να εμποδίσετε έναν λογαριασμό να χρησιμοποιήσει SalesForce απενεργοποιώντας τον, ξεκινήστε πηγαίνοντας στο μενού ρυθμίσεων, που είναι προσβάσιμο κάτω από το εικονίδιο με το γρανάζι του interface SalesForce Lightning.

Στη συνέχεια, βρείτε το μενού χρηστών υπό διαχείριση στις επιλογές ρύθμισης. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα γρήγορης εύρεσης για να αναζητήσετε το μενού χρήστη.

Εάν δεν βλέπετε αυτό το μενού, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης και πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Στη ρύθμιση χρήστη, εντοπίστε το χρήστη για διαγραφή και κάντε κλικ στο βέλος στο τέλος της γραμμής, στο οποίο θα εμφανιστεί ένα κρυφό μενού.

Επιλέξτε την επιλογή χρήστη για επεξεργασία για να απενεργοποιήσετε το χρήστη.

Απενεργοποιήστε το χρήστη στο SalesForce Lightning

Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο θα σας επιτρέψει να αλλάξετε όλα τα στοιχεία του χρήστη: όνομα, επώνυμο, email και το προφίλ του, καθώς και ένα πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε το χρήστη ως ενεργό ή μη.

Αποεπιλέγοντας το ενεργό πλαίσιο στο μενού επεξεργασίας χρηστών, ο χρήστης θα απενεργοποιηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα διαγραφεί από τη διασύνδεση SalesForce, καθώς δεν θα μπορεί πλέον να συνδεθεί για να χρησιμοποιήσει το SalesForce στο πλαίσιο της πλατφόρμας SalesForce.

Μετά την αποεπιλογή του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να απενεργοποιηθεί ο χρήστης και να τον αποτρέψετε από τη χρήση αυτού του λογαριασμού.

Πίσω στο μενού ρύθμισης των χρηστών, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα πληροφοριών για να επιβεβαιωθεί ότι έχει αποθηκευτεί η αλλαγή χρήστη.

Στη λίστα χρηστών, θα είναι ορατό ότι ο ενεργός έλεγχος δεν εμφανίζεται πια για αυτόν, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης έχει διαγραφεί για να χρησιμοποιήσει το SalesForce και δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί στο λογαριασμό SalesForce.

Αλλαγή προφίλ χρήστη SalesForce

Η ίδια οθόνη που χρησιμοποιείται για τη διαγραφή των χρηστών χρησιμοποιείται επίσης για την αλλαγή του προφίλ χρήστη SalesForce.

Μόλις οριστούν οι ρόλοι και τα προφίλ στο SalesForce, απλά μεταβείτε σε αυτήν την οθόνη για τον συγκεκριμένο χρήστη και αλλάξτε το προφίλ χρήστη του SalesForce στο αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι σκέψεις που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τη διαγραφή ενός χρήστη στο Salesforce για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων;

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την επαναφορά των αρχείων του χρήστη, την κατανόηση των επιπτώσεων στα ιστορικά δεδομένα και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων.