Πώς να αποκτήσετε το σήμα ασφαλείας στο SalesForce Lightning;

Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό SalesForce σε μια διεύθυνση IP που δεν έχει συμπεριληφθεί στην αξιόπιστη περιοχή διευθύνσεων IP της εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβετε ένα διακριτικό ασφαλείας για να μπορέσετε να συνδεθείτε από άλλη τοποθεσία....
Διαβάστε περισσότερα

SalesForce: Πώς να ενεργοποιήσετε μια ροή στον οικοδόμο ροής SalesForce;

Ενεργοποίηση ροής στο SalesForce builder μπορεί να γίνει στο μενού αυτοματισμού της διαδικασίας εγκατάστασης, όπου είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια νέα προβολή για να μπορείτε να προσθέσετε μια ροή στην προβολή χρησιμοποιώντας το build builder, όπου θα είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση του ροές....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να αλλάξετε ή να επαναφέρετε εύκολα τον κωδικό πρόσβασης χρήστη με τις πολιτικές κωδικού πρόσβασης SalesForce;

Η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης χρήστη στο SalesForce προϋποθέτει την επαλήθευση όλων των πολιτικών κωδικού πρόσβασης που έχουν ρυθμιστεί από το διαχειριστή του συστήματος και μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει τους χρήστες να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να επαναφέρουν τον κωδικό τους στη διεπαφή Lightning SalesForce....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το SalesForce;

Η πλατφόρμα SalesForce CRM είναι μια διαχείριση πελατειακών σχέσεων με βάση το σύννεφο που είναι πλήρως προσβάσιμη σε απευθείας σύνδεση, από επιφάνεια εργασίας ή από κινητό τηλέφωνο μέσω διεπαφής ιστού....
Διαβάστε περισσότερα

Top 20 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συνεντεύξεις του Salesforce

Ανάλογα με τη δουλειά για την οποία υποβάλλετε αίτηση, ίσως είναι χρήσιμο να μελετήσετε τα βασικά στοιχεία SalesForce προτού προχωρήσετε σε μια συνέντευξη σχετικά με την πλατφόρμα SalesForce, καθώς σίγουρα θα λάβετε μερικά βασικά ερωτήματα που μπορούν εύκολα να απαντηθούν σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων SalesForce για τη μελλοντική σας δουλειά ....
Διαβάστε περισσότερα

SalesForce: διαγράψτε το χρήστη με μερικά απλά βήματα

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα SalesForce, καθώς τα δεδομένα διατηρούνται για ιστορικούς λόγους και λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε έναν χρήστη, αποκλείοντας έτσι τον χρήστη να συνδεθεί στο λογαριασμό SalesForce και να χρησιμοποιήσει το SalesForce καθόλου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα διαχειριστή για να το κάνετε αυτό....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε μια αναφορά στο SalesForce;

Η δημιουργία μιας αναφοράς στο SalesForce είναι μια βασική και πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς είναι και η βάση για την εξαγωγή δεδομένων από SalesForce σε Excel ή CSV για παράδειγμα....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας στο SalesForce;

Πώς να δημιουργήσετε έναν κανόνα ροής εργασίας στο SalesForce...
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προσθέσετε προσαρμοσμένο αντικείμενο στη γραμμή πλοήγησης στο SalesForceLightning;

Προσαρμόστε τη γραμμή πλοήγησης στο SalesForce Lightning για γρήγορη πρόσβαση στις πιο σημαντικές λειτουργίες σας, όπως λογαριασμούς SalesForce, πίνακες εργαλείων SalesForce ή επαφές SalesForce. Στο SalesForce, προσθέστε το αντικείμενο του πελάτη στη γραμμή πλοήγησης είναι μια τυπική χειραγώγηση της γραφικής διεπαφής και είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε όταν αποκτάτε πρόσβαση στο σύστημα, δημιουργώντας πίνακες ελέγχου στο SalesForce, προσαρμόζοντας το σύστημα και αυξάνοντας την παραγωγικότητα σε μερικά βήματα . Η γραμμή πλοήγησης SalesForce θα είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα στοιχεία διεπαφής σας!...
Διαβάστε περισσότερα

Πόσο κοστίζει μια άδεια SalesForce;

Ένα κόστος άδειας SalesForce Lightning ξεκινά στις 25 $ ΗΠΑ ανά χρήστη και ανά μήνα, στο ελάχιστο. Αυτό δεν έχει μεγάλη ελευθερία για τους χρήστες, καθώς το σύστημα περιορίζεται στις βασικές λειτουργίες. Μια άδεια χρήσης είναι απαραίτητη για να προσθέσετε χρήστη στο λογαριασμό SalesForce και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προσθέσετε χρήστες στην Lightning SalesForce;

Πώς να προσθέσετε χρήστες στο SalesForce Η προσθήκη νέου χρήστη σε λογαριασμό SalesForce Lightning είναι αρκετά απλή, υπό τον όρο ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση για να μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν και αν χρειαστεί λάβετε μια άδεια SalesForce που θα καλύπτει αυτόν τον χρήστη....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να εξάγετε επαφές από την Lightning SalesForce;

Η εξαγωγή επαφών από το SalesForce είναι μια αρκετά εύκολη λειτουργία, δημιουργώντας μια αναφορά που περιέχει τις επαφές για εξαγωγή και εξαγάγετε αυτήν την αναφορά στο Excel ή σε άλλη διαθέσιμη μορφή εξαγωγής από το SalesForce. Η διαδικασία είναι αρκετά παρόμοια με την εξαγωγή δεδομένων από SalesForce στο Excel, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εξαγωγής αναφοράς για παράδειγμα....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο SalesForce;

Η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου πεδίου στο SalesForce γίνεται στο μενού Setup> Object Manager, από όπου μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία για τον πελάτη SalesForce ή επίσης να διαγράψετε προσαρμοσμένα πεδία....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα στην Lightning SalesForce;

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για τη διασύνδεση SalesForce Lightning και μπορεί εύκολα να αλλάξει από οποιονδήποτε χρήστη. Δεδομένου ότι βασίζεται σε μια διεπαφή ιστού, είναι πολύ εύκολο να αλλάξετε τη γλώσσα Lightning SalesForce, απλά μεταβαίνοντας στις προτιμήσεις των χρηστών, πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις γλώσσας SalesForce και επιλέγοντας τη σωστή γλώσσα. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα Force Sales, όλες οι συναφείς λειτουργίες θα εμφανιστούν απευθείας στην επιλεγμένη γλώσσα, όπως οι λογαριασμοί SalesForce, οι πίνακες εργαλείων SalesForce, οι επαφές SalesForce και όλα τα άλλα μέρη της διασύνδεσης....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορώ να εξάγω δεδομένα από το SalesForce στο Excel;

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο να εξαγάγετε την αναφορά SalesForce στο Excel, προκειμένου να μοιραστείτε τα δεδομένα με συναδέλφους ή να προετοιμάσετε παρουσιάσεις. Υπάρχουν ενσωματωμένοι τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια εξαγωγή SalesForce στο Excel σε μερικά απλά βήματα, όλα προσβάσιμα αμέσως μετά τη σύνδεση στο λογαριασμό SalesForce....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα ταμπλό στο SalesForce Lightning;

Η δημιουργία ενός πίνακα εργαλείων στο SalesForce θα σας επιτρέψει να έχετε γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις πιο σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας. Οι πίνακες εργαλείων SalesForce Lightning περιέχουν τις χρήσιμες πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση και μπορείτε να τις προσαρμόσετε πλήρως στις ανάγκες σας. Η δημιουργία πινάκων ελέγχου στο SalesForce είναι μια απλή και απαραίτητη λειτουργία για να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά την εκτέλεση κάποιων καθαρισμών δεδομένων και παρατηρώντας ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί SalesForce που καταχωρίστηκαν στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα, όπως ένας λάθος καταχωρημένος χαρακτήρας, SalesForce συγχώνευσης γίνεται απαραίτητη. Επίσης, όταν πολλοί πελάτες συγχωνεύονται ή ένας πρώην λογαριασμός εγκαταλείψει την εταιρεία και έχει μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό, ίσως είναι απαραίτητο να συγχωνεύσετε και τους δύο λογαριασμούς στο SalesForce....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce; Η συγχώνευση επαφών από έναν λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο SalesForce Classic και είναι μια αρκετά απλή λειτουργία. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συγχωνεύσετε τις επαφές στο SalesForce κατά τη διάρκεια λειτουργιών όπως καθαρισμός δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να σκάψουν κάποια πλεονασμό στις καταχωρημένες επαφές. Μια λειτουργία συγχώνευσης SalesForce επαφών θα επιτρέψει να καθαρίσετε τα δεδομένα που μπορεί να αντιγραφούν, επιλέγοντας το σωστό μεταξύ των διαφορετικών αρχείων. Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Classic για να εξασφαλίσετε την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια δεδομένων....
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο SalesForce Lightning;

SalesForce πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό Η δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη στο SalesForce μπορεί να γίνει εύκολα πηγαίνοντας στην καρτέλα λογαριασμού> νέα και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού....
Διαβάστε περισσότερα