SalesForce में एक कस्टम फ़ील्ड कैसे बनाएं?

कस्टम फ़ील्ड बनाएँ SalesForce

SalesForce में एक कस्टम फ़ील्ड बनाना सेटअप> ऑब्जेक्ट मैनेजर मेनू में किया जाता है, जहाँ से या तो आपके SalesForce क्लाइंट के लिए कस्टम फ़ील्ड बनाना संभव है, या कस्टम फ़ील्ड को हटाने के लिए भी।

SalesForce सेटअप ऑब्जेक्ट प्रबंधक तक पहुँचना

गियर मेनू> सेटअप में SalesForce सेटअप मेनू खोलने से प्रारंभ करें।

एक बार सेटअप में, टैब नाम पर सीधे क्लिक करके ऑब्जेक्ट मैनेजर मेनू खोलें।

SalesForce में कस्टम फ़ील्ड बनाएँ

वहां से, उस ऑब्जेक्ट के प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप अपने SalesForce क्लाइंट में एक कस्टम फ़ील्ड बनाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए:

• खाता कस्टम फ़ील्ड,
  
• कस्टम फ़ील्ड से संपर्क करें,
• कस्टम क्षेत्र के अवसर,
• कस्टम फ़ील्ड की रिपोर्ट करता है,
  
• या इच्छित वस्तु के लिए कोई अन्य कस्टम फ़ील्ड।

एक बार ऑब्जेक्ट का चयन करने के बाद, फ़ील्ड्स और रिलेशनशिप विकल्प खोजें।

फ़ील्ड और रिलेशनशिप मेनू में, ऑब्जेक्ट के लिए सुलभ सभी फ़ील्ड की सूची प्रदर्शित की जाएगी। नए बटन पर क्लिक करके एक और बनाएं।

SalesForce कस्टम फ़ील्ड डेटा प्रकार

प्रदान करने वाली पहली जानकारी डेटा प्रकार होगी, आप किस प्रकार का क्षेत्र बना रहे हैं?

• ऑटो नंबर, एक प्रणाली उत्पन्न अनुक्रम संख्या जो आपके द्वारा परिभाषित प्रदर्शन प्रारूप का उपयोग करती है; प्रत्येक नए रिकॉर्ड के लिए संख्या स्वचालित रूप से बढ़ाई गई है,
• फॉर्मूला, एक रीड ओनली फील्ड जो आपके मूल्य को एक सूत्र अभिव्यक्ति से परिभाषित करता है जिसे आप परिभाषित करते हैं। सूत्र फ़ील्ड अद्यतन किया जाता है जब कोई स्रोत फ़ील्ड बदलता है,
• रोल-अप सारांश, एक रीड ओनली फ़ील्ड जो संबंधित सूची में किसी फ़ील्ड का योग, न्यूनतम या अधिकतम मान प्रदर्शित करता है या संबंधित सूची में सूचीबद्ध सभी रिकॉर्डों की रिकॉर्ड संख्या,
• लुकअप संबंध, एक ऐसा संबंध बनाता है जो इस वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ता है। संबंध फ़ील्ड उपयोगकर्ताओं को पॉपअप सूची से मान चुनने के लिए लुकअप आइकन पर क्लिक करने की अनुमति देता है। अन्य ऑब्जेक्ट सूची में मानों का स्रोत है।
• चेकबॉक्स, उपयोगकर्ताओं को एक सच्चे (चेक किए गए) या गलत (अनियंत्रित) मान का चयन करने की अनुमति देता है।
• मुद्रा, उपयोगकर्ताओं को एक डॉलर या अन्य मुद्रा राशि दर्ज करने की अनुमति देती है और स्वचालित रूप से फ़ील्ड को मुद्रा राशि के रूप में प्रारूपित करती है। यदि आप Excel या किसी अन्य स्प्रेडशीट में डेटा निर्यात करते हैं तो यह उपयोगी हो सकता है।
• दिनांक, उपयोगकर्ताओं को एक तिथि दर्ज करने या पॉपअप कैलेंडर से एक तिथि चुनने की अनुमति देता है।
• डेटा / समय, उपयोगकर्ताओं को एक तिथि और समय दर्ज करने या पॉपअप कैलेंडर से एक तिथि चुनने की अनुमति देता है। जब उपयोगकर्ता पॉपअप में किसी तिथि को क्लिक करते हैं, तो वह दिनांक और वर्तमान समय दिनांक / समय फ़ील्ड में दर्ज किया जाता है।
• नंबर, उपयोगकर्ताओं को किसी भी संख्या को दर्ज करने की अनुमति देता है। अग्रणी शून्य हटा दिए जाते हैं।
• प्रतिशत, उपयोगकर्ताओं को एक प्रतिशत संख्या दर्ज करने की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए, 10 और स्वचालित रूप से संख्या में प्रतिशत संकेत जोड़ता है।
• फोन, उपयोगकर्ताओं को किसी भी फोन नंबर को दर्ज करने की अनुमति देता है स्वचालित रूप से इसे फोन नंबर के रूप में प्रारूपित करता है।
• पिकलिस्ट, उपयोगकर्ताओं को आपके द्वारा परिभाषित सूची से एक मूल्य का चयन करने की अनुमति देता है।
• पिकलिस्ट (बहु-चयन), उपयोगकर्ताओं को आपके द्वारा परिभाषित सूची से कई मूल्यों का चयन करने की अनुमति देता है।
• पाठ, उपयोगकर्ताओं को अक्षरों और संख्याओं के किसी भी संयोजन को दर्ज करने की अनुमति देता है।
• पाठ क्षेत्र, उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग लाइनों पर 255 वर्णों तक प्रवेश करने की अनुमति देता है।
• पाठ क्षेत्र (लंबा), उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग लाइनों पर 131072 वर्णों तक प्रवेश करने की अनुमति देता है।
• पाठ क्षेत्र (रिच), उपयोगकर्ताओं को स्वरूपित पाठ दर्ज करने, चित्र और लिंक जोड़ने की अनुमति देता है। भाले की रेखाओं पर 131072 वर्णों तक।
• पाठ (एन्क्रिप्टेड), उपयोगकर्ताओं को अक्षरों और संख्याओं के किसी भी संयोजन को दर्ज करने और उन्हें एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत करने की अनुमति देता है।
• समय, उपयोगकर्ताओं को स्थानीय समय में प्रवेश करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, 2:40 PM, 14:40, 14:40:00, और 14: 40: 50: 600 इस क्षेत्र के लिए सभी वैध समय हैं।
• URL, उपयोगकर्ताओं को किसी भी मान्य वेबसाइट पते को दर्ज करने की अनुमति देता है। जब उपयोगकर्ता फ़ील्ड पर क्लिक करते हैं, तो URL एक अलग ब्राउज़र विंडो में खुलेगा।

बिक्री बल में फ़ील्ड कैसे बनाएं

डेटा प्रकार का चयन करने के बाद, अगला चरण, आवश्यक फ़ील्ड विवरण दर्ज करना होगा, जो अलग-अलग हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का कस्टम फ़ील्ड बिक्री बल में बना रहे हैं।

फ़ील्ड लेबल हमेशा आवश्यक होगा, साथ ही एक फ़ील्ड नाम, फ़ील्ड विवरण और एक सहायता पाठ भी। कुछ मामलों में, कस्टम फ़ील्ड बिक्री बल बनाने के लिए फ़ील्ड की लंबाई जैसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।

यह परिभाषित करना भी संभव है कि क्या क्षेत्र संबंधित वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक है, यदि यह अद्वितीय होना चाहिए या नहीं, अगर इसकी बाहरी पहचान संख्या बाहरी प्रणाली में है, और अंततः एक डिफ़ॉल्ट मूल्य है।

अगला चरण फ़ील्ड सुरक्षा को परिभाषित करना है, जिस प्रकार के उपयोगकर्ताओं को चुनकर फ़ील्ड दिखाई देगा और पहुंच योग्य होगा, क्योंकि सभी फ़ील्ड को किसी भी प्रकार के उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

फ़ील्ड निर्माण में अंतिम चरण पृष्ठ लेआउट का चयन करना है, जब लागू हो।

नए कस्टम फ़ील्ड को सभी पेज लेआउट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से फ़ील्ड की आवश्यकता और आपके स्थानीय क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है।

और बस! सहेजें पर क्लिक करने के बाद, फ़ील्ड बनाई जानी चाहिए, और इसे ऑब्जेक्ट के लिए फ़ील्ड की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

बिक्री बल में कस्टम फ़ील्ड कैसे हटाएं?

बिक्री बल में एक कस्टम फ़ील्ड को हटाने के लिए, बिक्री बल लाइटनिंग में गियर आइकन के तहत सेटअप मेनू खोलें, और ऑब्जेक्ट मैनेजर पर जाएं। वहां से, उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसके लिए आप एक कस्टम फ़ील्ड हटाना चाहते हैं, फ़ील्ड्स और रिलेशनशिप पर जाएं, फ़ील्ड खोजें, और फ़ील्ड की रेखा के दाईं ओर मेनू खोलें।

वहां से, कस्टम फ़ील्ड को बदलने के लिए संपादन का चयन करें, या सिस्टम से इसे हटाने के लिए चयन करें, साथ ही उन सभी जानकारी के साथ जो उस फ़ील्ड में पहले संग्रहीत की गई हैं।

एक पॉपअप क्षेत्र को हटाने से पहले पुष्टि के लिए पूछेगा।

यदि आप फ़ील्ड को हटाना स्वीकार करते हैं, तो उस कस्टम फ़ील्ड में निहित जानकारी अभी भी 15 दिनों के लिए सुलभ होगी, इसके बाद यह हमेशा के लिए खो जाएगी।

इसलिए, बिक्री बल में कस्टम फ़ील्ड हटाने से पहले सावधानी से आगे बढ़ें!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डेटा सटीकता के लिए Salesforce में कस्टम फ़ील्ड बनाते समय प्रमुख विचार क्या हैं?

विचारों में क्षेत्र प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, उपयुक्त फ़ील्ड प्रकारों को निर्धारित करना और डेटा अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्यापन नियमों को लागू करना शामिल है।

Salesforce में कस्टम फ़ील्ड कैसे बनाएं और उपयोग करें?