Értékesítési erő: Hogyan lehet aktiválni egy folyamatot a Értékesítési erő folyamatkészítőben?

Hogyan lehet aktiválni az áramlást a Értékesítési erő Lightning áramfejlesztőben?

A forgalom aktiválása a Értékesítési erő folyamatkészítőben a beállítási folyamat automatizálási menüjében végezhető el, ahol új nézetet kell létrehozni, hogy folyamatot hozzáadhasson a nézethez az áramláskészítő használatával, ahol szintén lehetséges a áramlik.

Ne feledje, hogy a folyamat nem ugyanaz, mint a Értékesítési erő munkafolyamat, de mindkettő létrehozható a szükséges hozzáférési jogokkal rendelkező Értékesítési erő-fiókok telepítési folyamatában.

Miután az áramlás hozzá lett adva a nézethez az áramláskészítő segítségével, aktiválható lesz, ha futtatja az áramláskészítő képernyőn.

Lásd az alábbiakat, miként hozhat létre áramlást és aktiválhatja azt a Értékesítési erő Lightning alkalmazásban.

Nyissa meg a Értékesítési erő fiókbeállítást

Kezdje a beállítási menü megnyitásával, amely a navigációs sáv mellett található a Értékesítési erő-fiókok jobb felső sarkában található fogaskerékikonokon.

A beállítási menübe való belépés után a Értékesítési erő folyamatok elérésére és néhányuk aktiválására a legegyszerűbb módszer a keresősáv használata az áramlások opció megtalálásához.

Új nézet létrehozása az áramlatokhoz

A folyamat aktiválásához az első lépés egy nézet létrehozása, az új nézet létrehozása linkre kattintással.

Meg kell adni a nézetet és a nézet egyedi nevét, és szükség esetén több szűrési feltétel is hozzáadható.

Végül válassza ki a létrehozni kívánt nézetben megjelenő mezőket, például: a flow API név egy régebbi verziót, sablont, típust, névtér előtagot használ, épített, folyamatcímke, leírás, utoljára módosítva, utoljára módosított dátum , és aktív.

A mentés gombra kattintva fejezze be a nézet létrehozását.

Új folyamat létrehozása

Most, hogy a nézet elkészült, adjon hozzá egy új folyamatot ehhez a nézethez az új folyamat gomb segítségével.

A Értékesítési erő áramlásszerkesztő használata

A SalesForce flow-készítő, hogy aktiválja az új hullámok kezdődik kattintva a start gomb, ami megjelenik az áramlási építő elejétől.

Megjelenik egy új hozzárendelés létrehozására szolgáló űrlap, amelybe több információ bevihető: címke, API név, leírás és a változók értékeinek beállításának lehetősége.

Miután a Értékesítési erő folyamatkészítő segítségével elkészítették a projekthez szükséges különböző feladatokat, folytassa a mentés gombra kattintással a megfelelő folyamat aktiválásához.

Új áramlás aktiválása az áramláskészítőben

Mentse az újonnan létrehozott áramlást a hozzá tartozó hozzárendelésekkel az áramfejlesztőbe az áramlás típusának megadásával, amely a következők egyike:

• Automatikusan indított áramlás,
• Kapcsolatfelvételi kérelem folyamata,
• Helyszíni szolgáltatás mobil áramlása,
• A helyszíni szolgáltatás bekapcsolódik,
• Képernyő képernyő.

A megfelelő opció kiválasztása után hagyja el az áramláskészítőt, és aktiválja az áramlást a létrehozás alatt lévő áramlás megtakarításával.

A beállított áramlás aktiválása

Miután létrehozták az áramlatokat, aktiválja őket, ha bejelöli a megfelelő négyzetet az áramlási lista aktív opciója alá.

Ezután, ha az áramlást inaktívnak jelöli, kattintson a Futtatás gombra a Értékesítési erő folyamat aktiválásához az áramláskészítő képernyőn.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Melyek a kritikus lépések annak biztosítása érdekében, hogy az áramlás helyesen működjön, mielőtt az aktiválás a Salesforce -ban?

A kritikus lépések magukban foglalják az áramlás alapos tesztelését, az összes feltétel és cselekvés érvényesítését, valamint annak biztosítását, hogy igazodjon a tervezett üzleti folyamathoz.