*영업*: How To Share A Report Or Dashboard?

ECOMC는 4 개의 캠퍼스, 시스템 및 발전에 수백 명의 사용자를 보유하고 있기 때문에 해당 개인의 자산을 추적하고 보호하기가 어려울 수 있습니다. 올바른 사람들 만 올바른 정보에 액세스 할 수 있도록 Salesforce는 가시성 및 공유를위한 내장 제어 기능이 있습니다.

시계

Salesforce에서는 보고서 및 대시 보드의 가시성이 상위 폴더의 폴더 레벨에서 수정 될 수 있습니다. 개별 캠페인 수준에서 Salesforce 캠페인 권한이 할당됩니다. 귀하 또는 사용자가 캠페인에 액세스 할 수없는 경우 Report/Dashboard Folder 는 폴더 레벨에서 권한을 확인하십시오.

공유 할 수있는 보고서 폴더

창의 왼쪽에있는 모든 폴더를 클릭하십시오.

상단의 모든 폴더 검색옵션을 스크롤하거나 사용하면 보고서 폴더를 찾을 수 있습니다.

보고서 폴더 이름이 포함 된 행의 오른쪽에서 당근을 클릭하십시오.

공유 메뉴에서 옵션을 선택하십시오.

나타나는 새 창에서 공개 그룹 또는 사용자를 선택하고 관찰 권한을 클릭하십시오.

그 후, 완료를 클릭하면 완료되었습니다!

공유 대시 보드

대시 보드 탭으로 이동하십시오.

모든 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모든 폴더를 선택하십시오를 선택하십시오.

아래로 스크롤하거나 화면 상단의 모든 폴더 검색옵션을 사용하여 대시 보드 폴더를 찾을 수 있습니다.

대시 보드 폴더 이름이 포함 된 행의 오른쪽에서 당근을 클릭하십시오.

공유 메뉴에서 옵션을 선택하십시오.

나타나는 새 창에서 공개 그룹 또는 사용자를 선택하고 액세스 관찰을 클릭하십시오.

공유를 클릭 한 후 완료를 클릭하십시오.

Salesforce의 비즈니스 중요성

경제 환경이 점점 더 커지면서 미래 지향적 인 회사는 소비자를 운영 중심에 두어야 할 필요성을 깨닫고 있습니다. 고객 관계 관리 (CRM) 는 소비자 서비스를 개선하고 고객 경험을 향상시키는 가장 중요한 도구입니다. CRM 전략 및 결과의 경우 Salesforce는 가장 유명하고 강력한 기술입니다.

이 플랫폼은 비즈니스 성공을 달성하기 위해 명확하게 만들어졌습니다. 플랫폼은 판매, 유지 보수, 분석, 고객과의 커뮤니케이션 유지 보수를위한 다양한 비즈니스 작업을 해결함으로써 리더십 위치를 차지합니다.

예를 들어, 비즈니스의 장점 중 하나는 사용자가 실제로 좋아하는 Salesforce에서 보고서를 공유하는 것입니다.

Salesforce CRM은 전 세계 수백만의 기업에서 새로운 가능성을 밝히고, 마케팅 캠페인을 추진하고, 고객 데이터를 관리하고 사용하며, (내부 및 외부) 상호 작용을 향상시키는 데 사용됩니다. Salesforce CRM 결국 더 나은 결정을 내리고 더 강력한 기업 개발을 촉진하는 데 도움이됩니다.

비즈니스 세일 포스 개발

상자 밖으로나오는 소프트웨어 솔루션은 점점 더 많은 비즈니스를 위해 그것을 줄이지 않습니다. Salesforce 개발을 통해 기존 소프트웨어를 사용하는 대신 새로운 소프트웨어 및 Salesforce 서비스를 구축 할 수 있습니다.

비즈니스를위한 Salesforce 개발의 5 가지 장점

다음은 상용 소프트웨어 대신 회사에 Salesforce Development Services를 사용하는 5 가지 장점입니다.

#1 : 사용하기 쉬운 프로그램을 개발하십시오.

숙련 된 Salesforce 컨설팅 회사는 프로세스 자동화 및 데이터 분석에서 혁신, 고객 지원 및 협업 증가에 이르기까지 광범위한 비즈니스 목표를 달성하기 위해 맞춤형 애플리케이션을 설계 할 수 있습니다. 멀티 테넌트 아키텍처 및 확장 된 통합 기능을 사용하면 플랫폼에서 비즈니스의 성공을 정의하는 응용 프로그램을 구축 할 수 있습니다.

#2 : 예측 및 의사 결정 기술을 향상시킵니다.

이 외에도 Salesforce Development Services는 또 다른 이점을 제공합니다. 결과적으로 회사를 추적하고 업계에 대한 심층적 인 통찰력을 발휘하며 조직의 수행 방식을 해결할 수 있습니다. 유용한 예측은 Salesforce Development를 통해 작성 될 수 있으며, 이는 완전한 생태계의 포괄적 인 이미지를 제공하고 기존 성능을 검사하는 데 도움이됩니다.

#3 : 라이벌의 강점과 약점을 더 잘 이해하십시오.

Salesforce 개발을 사용하여 업계의 라이벌에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. Salesforce Consulting Service 제공 업체 는 회사가 고객 문의, 리드 및 잠재 고객에 대한 후속 조치, 목표와 일치하는 설계 솔루션을 평가하고 대응할 수 있도록 도와줍니다.

#4 : 구매하는 대신 필요한 것을 사용자 정의 구축하여 리소스를 최대한 활용하십시오.

저 코드 및 노 코드 영업 인력 개발 선택을 사용하면 사전 제작 된 솔루션을 사용하지 않고 사용자 정의 솔루션을 구축 할 수 있습니다. 템플릿, 드래그 앤 드롭/포인트 앤 클릭 도구, 맞춤형 보고서 및 통합 분석을 통해 의 다양한 스킬 레벨 사용자가 앱 아이디어를 현실로 전환 할 수 있습니다.

#5 : 소비자를 행복하게하고 5 번 팁으로 영업 및 마케팅 직원에게 권한을 부여하십시오.

회사의 영업 및 마케팅 숙련 된 노력 는 유용한 캘린더, 대시 보드, 보고서 등을 만들어 Salesforce 개발의 혜택을 누릴 수 있습니다. 기업은 기회를 더 잘 포착하고 전환율을 높이고 더 많은 판매를 완료 할 수 있으며, 이로 인해 수익과 이익이 증가합니다. 또한 고객 관계를 향상시켜 서비스를 개선하고 고객을 만족시킬 수 있습니다.

결론

이것은 Salesforce Development가 테이블에 가져 오는 많은 이점 중 하나 일뿐입니다. 그렇기 때문에 오늘날의 경쟁 회사 환경에서 Salesforce Development가 중요한 이유입니다.

자주 묻는 질문

Salesforce에서 보고서 나 대시 보드를 안전하게 공유하기위한 고려 사항은 무엇입니까?

고려 사항에는 사용자 액세스 권한, 데이터 감도 및 데이터 기밀 유지를 유지하기위한 적절한 공유 설정이 포함됩니다.