Kaip eksportuoti kontaktus iš SalesForce žaibas?
Kaip eksportuoti kontaktus iš SalesForce
Kontaktų eksportas iš „SalesForce“ yra gana lengvas veiksmas, nes sukuriama ataskaita, kurioje yra eksportuojami kontaktai, ir eksportuojama ta ataskaita į „Excel“ arba kitą galimą eksporto formatą iš „SalesForce“. Procesas yra gana panašus į duomenų eksportavimą iš „SalesForce“ į „Excel“, kaip, pavyzdžiui, ataskaitų eksporto atveju.
Kaip galiu eksportuoti duomenis iš „SalesForce“ į „Excel“?Žr. Toliau pateiktą visą kontaktų sąrašo eksporto pavyzdį.
Sukurti ataskaitą su adresatais
Pradėkite kurdami ataskaitą, kurioje bus nurodyti eksportuotojai, kurie bus įtraukti į skaičiuoklę, atidarydami skirtuką „Ataskaitos“ naršymo skydelyje.
Tada ataskaitų prietaisų skydelyje pradėkite kurti ataskaitas „SalesForce“ spustelėję naują ataskaitos mygtuką.
Kaip sukurti ataskaitą „SalesForce“?Jei ataskaita, kurioje yra kontaktų, jau yra, galite praleisti kitą veiksmą, atidaryti ataskaitą ir eiti tiesiai į šio vadovo ataskaitos eksporto dalį.
Kontaktų ataskaitos kūrimas
Pradėkite pasirinkdami paskyros ir kontaktų meniu kairėje pusėje, jei ji nėra pasirinkta pagal nutylėjimą.
Tada iš ten pasirinkite paskyrų ir kontaktų ataskaitos tipą, kad gautumėte ataskaitą, kurioje bus visi eksportuoti kontaktai.
Pasirinkus kontaktų ir sąskaitų ataskaitos tipą, toliau atlikite ataskaitos kūrimą.
Filtruoti paskyrų ataskaitos ekraną
Sukūrus ataskaitą, greičiausiai bus pažodžiui visi kontaktai ir paskyros. Galite pradėti filtruoti šiek tiek ataskaitos, kad galėtumėte eksportuoti tik tai, kas jus domina.
Jei norite pamatyti daugiau ataskaitos filtrų, spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esančius filtrus.
Filtrų detalėje įsitikinkite, kad teisinga informacija bus eksportuojama.
Pavyzdžiui, gali būti nepavyksta eksportuoti labai senų kontaktų, kurių operacija ilgą laiką nebuvo įvykdyta.
Nedvejodami žaiskite su filtro kriterijais, kol parodyta lentelė turi tinkamus kontaktų duomenis eksportuoti.
Pasirinkus tinkamus kontaktų filtravimo kriterijus, spustelėkite „Taikyti“, kad lentelė būtų atnaujinta tuo pačiu metu, kad būtų galima peržiūrėti.
Išsaugoti ataskaitą eksportui
Kai būsite patenkinti eksportuojančių kontaktų duomenimis, spustelėkite įrašyti ir paleisti.
Prieš pradedant eksportuoti ataskaitą ir paleisti ją pirmiausia, ataskaita turi būti išsaugota.
Suteikite jai aiškų pavadinimą, pvz., Naujų kontaktų ir paskyrų eksporto ataskaitą ir unikalų pavadinimą, kurio negali naudoti kitas naudotojas toje pačioje sistemoje.
Galiausiai, pateikite jam aprašymą, pvz., Ataskaitą apie paskyrų eksportą.
Baigę spustelėkite, kad išsaugotumėte visą ataskaitą.
Eksportuokite kontaktus į „Excel“ iš ataskaitos
Sukūrus ataskaitą, galima ją eksportuoti pasirinkdami rodyklę, esančią šalia redagavimo meniu viršutiniame dešiniajame kampe, ir pereikite prie eksporto parinkties.
Kitas ekranas yra standartinė „SalesForce Lightning“ duomenų eksporto forma, kuri leidžia pasirinkti arba tarp formatuotos ataskaitos, kurioje yra papildomos informacijos, pvz., Ataskaitų antraštės, grupavimas ir filtro duomenys, ir tik išsami informacija, kurioje bus tik antraštė ir duomenys, tinkamesni skaičiuoklėms skaičiuoti.
Taip pat galima pasirinkti eksporto formatą, kuris dažniausiai bus „Excel“ skaičiuoklė.
Ir voilà, kontaktai buvo eksportuoti iš „SalesForce Lightning“ į „Excel“ skaičiuoklę ir dabar juos galima lengvai bendrinti su kitais žmonėmis arba importuoti į kitas programas ir sąsajas.
Dažnai Užduodami Klausimai
- Kokie yra duomenų vientisumo aspektai eksportuojant „Salesforce Lightning“ kontaktus?
- Apsvarstymai apima visų susijusių laukų įtraukti užtikrinimą, duomenų formato palaikymą ir eksportuotų duomenų tikslumo patikrinimą su pradiniu šaltiniu.
Yoann Bierling yra interneto leidybos ir skaitmeninės konsultavimo profesionalas, daro pasaulinį poveikį per patirtį ir inovacijas technologijose. Aistringai įgalinant asmenis ir organizacijas klestėti skaitmeniniame amžiuje, jis yra priversti pateikti išskirtinius rezultatus ir skatinti augimą kuriant švietimo turinį.
