सेल्सफोर्समध्ये सानुकूल फील्ड कसे तयार करावे?

सानुकूल फील्ड सेल्सफोर्स तयार करा

सेल्सफोर्समध्ये सानुकूल फील्ड तयार करणे सेटअप> ऑब्जेक्ट मॅनेजर मेनूमध्ये केले जाते, तेथून आपल्या सेल्सफोर्स क्लायंटसाठी सानुकूल फील्ड तयार करणे किंवा सानुकूल फील्ड हटविणे देखील शक्य आहे.

सेल्सफोर्स सेटअप ऑब्जेक्ट मॅनेजरवर प्रवेश करत आहे

गीअर मेनू> सेटअपमधील सेल्सफोर्स सेटअप मेनू उघडून प्रारंभ करा.

एकदा सेटअपमध्ये, टॅबच्या नावावर थेट क्लिक करून ऑब्जेक्ट मॅनेजर मेनू उघडा.

सेल्सफोर्स मध्ये सानुकूल फील्ड तयार करा

तिथून, ऑब्जेक्टचा प्रकार निवडा ज्यासाठी आपण आपल्या सेल्सफोर्स क्लायंटमध्ये सानुकूल फील्ड तयार करू इच्छित आहात, उदाहरणार्थ:

• खाते सानुकूल फील्ड,
  
• संपर्क सानुकूल फील्ड,
• संधी सानुकूल फील्ड,
• कस्टम फील्डचा अहवाल देते,
  
• किंवा आपल्याला इच्छित ऑब्जेक्टसाठी कोणतेही अन्य सानुकूल फील्ड.

एकदा ऑब्जेक्ट निवडल्यानंतर फील्ड आणि रिलेशनशिप पर्याय शोधा.

फील्ड्स आणि रिलेशनशिप मेनूमध्ये, ऑब्जेक्टसाठी प्रवेश करण्यायोग्य सर्व क्षेत्रांची सूची दर्शविली जाईल. नवीन बटणावर क्लिक करून आणखी एक तयार करा.

सेल्सफोर्स सानुकूल फील्ड डेटा प्रकार

प्रदान करणारी प्रथम माहिती डेटा प्रकारची असेल, आपण कोणत्या प्रकारचे फील्ड तयार करीत आहात?

• ऑटो नंबर, एक सिस्टम व्युत्पन्न केलेला क्रम क्रमांक जो आपण परिभाषित प्रदर्शन स्वरूप वापरतो; प्रत्येक नवीन रेकॉर्डसाठी संख्या आपोआप वाढविली जाते,
• फॉर्म्युला, केवळ वाचनीय फील्ड जे त्याचे मूल्य आपण परिभाषित करता त्या सूत्र अभिव्यक्तीपासून होते. जेव्हा स्त्रोत फील्ड बदलते तेव्हा सूत्र फील्ड अद्यतनित केले जाते,
• रोल-अप सारांश, एक केवळ वाचनीय फील्ड जे संबंधित सूचीमधील फील्डची बेरीज, किमान किंवा कमाल मूल्य किंवा संबंधित सूचीमध्ये सूचीबद्ध सर्व नोंदींची नोंद दर्शविते,
• लुकअप रिलेशनशिप, एक संबंध बनवते जो या ऑब्जेक्टला दुसर्‍या ऑब्जेक्टशी जोडतो. रिलेशनशिप फील्ड वापरकर्त्यांना पॉपअप सूचीमधून मूल्य निवडण्यासाठी लुकअप चिन्हावर क्लिक करण्याची परवानगी देते. इतर ऑब्जेक्ट सूचीमधील मूल्यांचा स्रोत आहे.
• चेकबॉक्स, वापरकर्त्यांना सत्य (चेक केलेले) किंवा चुकीचे (चेक न केलेले) मूल्य निवडण्याची परवानगी देतो.
• चलन, वापरकर्त्यांना डॉलर किंवा इतर चलन रक्कम प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते आणि स्वयंचलितपणे चलन रक्कम म्हणून फील्डचे स्वरूपित करते. आपण एक्सेल किंवा अन्य स्प्रेडशीटवर डेटा निर्यात केल्यास हे उपयुक्त ठरेल.
• तारीख, वापरकर्त्यांना पॉपअप कॅलेंडरमधून तारीख प्रविष्ट करण्याची किंवा तारीख निवडण्याची परवानगी देते.
• डेटा / वेळ, वापरकर्त्यांना तारीख आणि वेळ प्रविष्ट करण्यास किंवा पॉपअप कॅलेंडरमधून तारीख निवडण्याची परवानगी देते. जेव्हा वापरकर्ते पॉपअपमधील तारखेला क्लिक करतात तेव्हा ती तारीख आणि वर्तमान वेळ तारीख / वेळ फील्डमध्ये प्रविष्ट केली जाते.
• संख्या, वापरकर्त्यांना कोणतीही संख्या प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते. अग्रगण्य शून्य काढले आहेत.
• टक्के, वापरकर्त्यांना टक्केवारी क्रमांक प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते, उदाहरणार्थ, 10 आणि आपोआप त्या टक्केवारीमध्ये टक्केवारी चिन्ह जोडेल.
• फोन, वापरकर्त्यांना कोणताही फोन नंबर प्रविष्ट करण्याची परवानगी देतो स्वयंचलितपणे फोन नंबर म्हणून स्वरूपण करतो.
• पिकलिस्ट, वापरकर्त्यांना आपण परिभाषित केलेल्या सूचीमधून मूल्य निवडण्यास अनुमती देते.
• पिकलिस्ट (मल्टी-सिलेक्ट), वापरकर्त्यांना आपण परिभाषित केलेल्या सूचीमधून एकाधिक मूल्ये निवडण्याची परवानगी देते.
• मजकूर, वापरकर्त्यांना अक्षरे आणि संख्या यांचे कोणतेही संयोजन प्रविष्ट करू देते.
• मजकूर क्षेत्र, वापरकर्त्यांना स्वतंत्र ओळींवर 255 वर्ण प्रविष्ट करू देते.
• मजकूर क्षेत्र (लाँग), वापरकर्त्यांना स्वतंत्र ओळींवर 131072 वर्ण प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते.
• मजकूर क्षेत्र (समृद्ध), वापरकर्त्यांना स्वरूपित मजकूर प्रविष्ट करण्याची, प्रतिमा आणि दुवे जोडण्याची परवानगी देतो. वेगवान ओळींवर 131072 वर्ण
• मजकूर (कूटबद्ध), वापरकर्त्यांना अक्षरे आणि संख्या यांचे कोणतेही संयोजन प्रविष्ट करण्याची आणि त्यांना कूटबद्ध स्वरूपात संचयित करण्यास अनुमती देते.
• वेळ, वापरकर्त्यांना स्थानिक वेळ प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते. उदाहरणार्थ, 2:40 पंतप्रधान, 14:40, 14:40:00 आणि 14: 40: 50: 600 या फील्डसाठी सर्व वैध वेळा आहेत.
• URL, वापरकर्त्यांना कोणताही वैध वेबसाइट पत्ता प्रविष्ट करण्याची परवानगी देते. जेव्हा वापरकर्ते फील्डवर क्लिक करतात, तेव्हा URL स्वतंत्र ब्राउझर विंडोमध्ये उघडेल.

सेल्सफोर्स मध्ये फील्ड कसे तयार करावे

पुढील चरण, डेटा प्रकार निवडल्यानंतर, आवश्यक फील्ड तपशील प्रविष्ट करणे असेल, जे आपण सेल्सफोर्समध्ये कोणत्या प्रकारचे सानुकूल फील्ड तयार करीत आहात त्यानुसार भिन्न असू शकते.

फील्ड लेबल नेहमीच आवश्यक असेल तसेच फील्डचे नाव, फील्ड वर्णन आणि मदत मजकूर देखील आवश्यक असेल. काही प्रकरणांमध्ये, फील्डची लांबी यासारखी अन्य माहिती सानुकूल फील्ड सेल्सफोर्स तयार करण्यासाठी आवश्यक असू शकते.

बाह्य प्रणालीमध्ये बाह्य आयडेंटिफिकेशन नंबर असल्यास, सृष्टीस संबंधित क्षेत्रासाठी संबंधित वस्तू आवश्यक असल्यास ते क्षेत्र अद्वितीय असले किंवा नसले तरीही, आणि डीफॉल्ट मूल्य देखील परिभाषित करणे शक्य आहे.

पुढील चरण म्हणजे फील्ड सुरक्षा परिभाषित करणे, कोणत्या प्रकारचे वापरकर्ते फील्ड दृश्यमान आणि प्रवेशयोग्य असेल ते निवडून, कोणत्याही प्रकारच्या वापरकर्त्याद्वारे सर्व फील्डमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता असू शकत नाही.

फील्ड निर्मितीची शेवटची पायरी लागू असेल तेव्हा पृष्ठ लेआउट निवडणे.

नवीन सानुकूल फील्ड कदाचित सर्व पृष्ठ लेआउटवर प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु हे संपूर्णपणे फील्डची आवश्यकता आणि आपल्या स्थानिक क्लायंट कॉन्फिगरेशनवर अवलंबून आहे.

आणि तेच! सेव्ह क्लिक केल्यानंतर, फील्ड तयार केले जावे, आणि ते ऑब्जेक्टच्या फील्डच्या सूचीमध्ये दिसून येईल.

सेल्सफोर्स मधील सानुकूल फील्ड कसे हटवायचे?

सेल्सफोर्समधील सानुकूल फील्ड हटविण्यासाठी, सेल्सफोर्स लाइटनिंगमधील गीयर चिन्हाखाली सेटअप मेनू उघडा आणि ऑब्जेक्ट व्यवस्थापकात जा. तिथून, आपण ज्या ऑब्जेक्टसाठी सानुकूल फील्ड हटवू इच्छित आहात ते निवडा, फील्ड आणि रिलेशनशिपमध्ये जा, फील्ड शोधा आणि फील्डच्या ओळीच्या उजवीकडे मेनू उघडा.

तिथून, सानुकूल फील्ड बदलण्यासाठी संपादन निवडा किंवा त्या क्षेत्रासाठी यापूर्वी संग्रहित केलेल्या सर्व माहितीसह, सिस्टमवरून ते हटविण्यासाठी हटवा निवडा.

एक पॉपअप फील्ड हटविण्यापूर्वी पुष्टीकरणासाठी विचारेल.

आपण हे फील्ड हटविणे स्वीकारल्यास, त्या सानुकूल फील्डमधील माहिती अद्याप कायमची गमावल्यानंतर, 15 दिवसांसाठी प्रवेशयोग्य असेल.

म्हणूनच, सेल्सफोर्समधील सानुकूल फील्ड हटविण्यापूर्वी काळजीपूर्वक पुढे जा!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

डेटा अचूकतेसाठी सेल्सफोर्समध्ये सानुकूल फील्ड तयार करताना मुख्य बाबी काय आहेत?

विचारांमध्ये फील्डची प्रासंगिकता सुनिश्चित करणे, योग्य फील्ड प्रकार सेट करणे आणि डेटा अखंडता राखण्यासाठी वैधता नियम लागू करणे समाविष्ट आहे.

सेल्सफोर्समध्ये सानुकूल फील्ड कसे तयार आणि वापरा?