Hvordan oppretter du en rapport i SalesForce?

Å lage en rapport i SalesForce er en grunnleggende og svært viktig operasjon, og det er også grunnlaget for å eksportere data fra SalesForce til Excel eller CSV for eksempel. Opprett en rapport kan gjøres ved å få tilgang til rapportmenyen i navigeringsfeltet, og må legges til i baren hvis den ikke eksisterer ennå....
Les mer

How to create a workflow in Salesforce?

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning....
Les mer

Slik legger du til egendefinert objekt i navigeringslinjen in SalesforceLightning?

Hvis du legger til et objekt i navigeringslinjen, for eksempel en annen hurtig meny tilgang, for eksempel kontoer, er det ganske enkelt, ved å tilpasse nav-linjen> legge til flere elementer> velg element> legg til nav-element....
Les mer

How to add users in Salesforce Lightning?

Adding a new user to a Salesforce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a Salesforce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Les mer

How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

Creating a dashboard in Salesforce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. For å opprette en, gå til dashboards i navigasjonsappene> nytt dashbord, og legg til komponentene som er nødvendige for rask visualisering....
Les mer

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Merging contacts from an account can only be performed on Salesforce Classic, and is a pretty straight forward operation. Fra hovedgrensesnittet, velg fanen Kontoer på navigasjonslinjen. Velg deretter kontoen der kontakter skal slås sammen> sammenslåtte kontakter> velg poster> velg feltverdier> slå sammen....
Les mer