Legg raskt til et diagram for å rapportere i SalesForce Ligthning

Når knappen for å legge til diagram er gråtonet i en rapport opprettet i SalesForce, må du ikke få panikk - det må gjøres en enkel manipulasjon for å kunne lage et diagram fra den rapporten, og trikset kan brukes når som helst når du oppretter rapporter i SalesForce: group poster sammen for diagramgenerering....
Les mer

How much does a Salesforce license cost?

Hvor mye koster en SalesForce-lisens? En SalesForce Lightning-lisenskostnad starter på 25 USD i USA per bruker og per måned, til et minimum. Dette er uten mye frihet for brukere, siden systemet er begrenset til grunnleggende funksjoner. En lisens er nødvendig for å legge til bruker til SalesForce-kontoen og få dem til å få tilgang til firmadataene....
Les mer

Hvordan bruker jeg SalesForce?

SalesForce-plattformen CRM er en skybasert kundeforholdsadministrasjon som er full tilgang til online, fra skrivebordet eller fra mobiltelefonen, via et webgrensesnitt. For å kunne bruke den kraftige CRM, må du først logge inn på SalesForce-konto, og hvis du ikke har en konto ennå, kan det hende du først må få en SalesForce-lisens og legge bruker til SalesForce-kontoen til din selskap, for å gi den brukeren tilgang til firmadataene....
Les mer

SalesForce: slett brukeren i noen enkle trinn

Det er ikke mulig å slette bruker i SalesForce-plattformen, da dataene lagres av historiske og sikkerhetsmessige årsaker. Du kan imidlertid bare deaktivere en bruker, og dermed la ham ikke logge inn på SalesForce-konto og bruke SalesForce i det hele tatt, forutsatt at du har de nødvendige administratorrettighetene til å gjøre det....
Les mer

Slik legger du til egendefinert objekt i navigeringslinjen in SalesforceLightning?

Tilpass navigeringslinjen i SalesForce Lightning for raskt å få tilgang til de viktigste funksjonene dine, for eksempel SalesForce-kontoer, SalesForce-dashbord eller SalesForce-kontakter. I SalesForce, legge til kundeobjekter i navigasjonslinjen, er en standard grafisk grensesnittmanipulering, og er et av det første trinnet å utføre når du får tilgang til systemet, med å lage dashbord i SalesForce, for å personalisere systemet og være mer produktiv i noen få trinn . SalesForce-navigasjonslinjen vil være en av de mest brukte grensesnittelementene!...
Les mer

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Eksportere kontakter fra SalesForce er en ganske enkel operasjon ved å opprette en rapport som inneholder kontaktene som skal eksporteres, og eksportere rapporten til Excel eller et annet tilgjengelig eksportformat fra SalesForce. Prosessen er ganske lik eksport av data fra SalesForce til Excel, som det er tilfelle for rapportereksport....
Les mer

Hvordan endre språk in Salesforce lightning?

Det er mange språk tilgjengelig for SalesForce Lightning-grensesnittet, og det kan enkelt endres av enhver bruker. Ettersom det er basert på et webgrensesnitt, er det veldig enkelt å endre SalesForce lynspråk, ganske enkelt ved å besøke brukerpreferansene, gå til SalesForce språkinnstillinger og velge riktig. Etter å ha endret Sales Force-språket, vises alle relaterte funksjoner direkte på det valgte språket, for eksempel SalesForce-kontoer, SalesForce-dashboards, SalesForce-kontakter og alle andre deler av grensesnittet....
Les mer

How can I eksporter data from SalesForce to Excel?

I mange tilfeller kan det være nyttig å eksportere SalesForce-rapport til Excel, for å dele dataene med kolleger eller for å forberede presentasjoner. Det er innebygde måter å gjøre en SalesForce-eksport til Excel på i noen få enkle trinn, alt tilgjengelig rett etter innlogging på SalesForce-konto....
Les mer

Hvordan lage et dashbord i SalesForce Lightning?

Å lage et dashbord i SalesForce vil gi deg tilgang til raskt og effektivt den viktigste informasjonen for aktiviteten din. SalesForce Lightning-dashbordene inneholder nyttig informasjon som du raskt vil ha tilgang til, og kan tilpasses helt etter dine behov. Å lage dashboards i SalesForce er en enkel og nødvendig operasjon for å bruke det fulle potensialet i sanntidsrapportering....
Les mer

Hvordan slå sammen kontoer i SalesForce Classic?

Hvordan slå sammen kontoer i SalesForce? Det kan være nødvendig å utføre en SalesForce-flettingskontoer-operasjon i flere tilfeller, spesielt mens du utfører noe datarensing, og legger merke til at forskjellige SalesForce-kontoer som er registrert faktisk representerer den samme kontoen, men med litt forskjellige data, for eksempel en karakter som er feil inntastet, en SalesForce slå sammen kontodrift. Når flere klienter fusjonerer sammen, eller en tidligere konto forlot selskapet og har blitt overført til en annen konto, kan det være nødvendig å slå sammen begge kontoene i SalesForce....
Les mer

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Hvordan slå sammen kontakter i SalesForce? Sammenslåing av kontakter fra en konto kan bare utføres på SalesForce Classic, og er en ganske rett frem operasjon. Det vil være spesielt nyttig å slå sammen kontakter i SalesForce under operasjoner som datarensing, som kan grave opp noe overflødighet i de registrerte kontaktene. En SalesForce-flettekontaktoperasjon gjør det mulig å rense dataene som kan dupliseres, ved å velge den rette i forskjellige poster. Se nedenfor hvordan du kan slå sammen kontakter i SalesForce Classic for å sikre høyest mulig datanøyaktighet....
Les mer