SalesForce: como ativar um fluxo no construtor de fluxo SalesForce?

Como ativar um fluxo no construtor de fluxo SalesForce Lightning?

A ativação de um fluxo no construtor de fluxo SalesForce pode ser feita no menu de automação do processo de configuração, onde é necessário criar uma nova visualização para poder incluir um fluxo na visualização usando o construtor de fluxo, onde também será possível executar o fluxos.

Lembre-se de que um fluxo não é o mesmo que um fluxo de trabalho do SalesForce, mas ambos podem ser criados no processo de configuração das contas do SalesForce que possuem os direitos de acesso necessários.

Depois que o fluxo tiver sido adicionado à visualização usando o construtor de fluxos, será possível ativá-lo executando-o na tela do construtor de fluxos.

Veja abaixo em detalhes como criar um fluxo e ativá-lo no SalesForce Lightning.

Acesse a configuração da conta SalesForce

Comece abrindo o menu de configuração, acessível nos ícones de engrenagem do canto superior direito das contas do SalesForce, próximo à barra de navegação.

Uma vez no menu de configuração, a maneira mais fácil de acessar os fluxos do SalesForce e ativar alguns deles é usar a barra de pesquisa para encontrar a opção de fluxos.

Criando uma nova visualização para fluxos

A primeira etapa para poder ativar um fluxo será criar uma visualização, clicando no link criar nova visualização.

Um nome de exibição e um nome exclusivo de exibição deverão ser fornecidos e será possível adicionar vários critérios de filtro, se necessário.

Por fim, selecione os campos que serão exibidos nessa visualização a serem criados, como: nome da API de fluxo, está usando uma versão mais antiga, modelo, tipo, prefixo de espaço para nome, construído com, rótulo de fluxo, descrição, última modificação por, data da última modificação e está ativo.

Finalize a criação da visualização clicando no botão Salvar.

Criação de um novo fluxo

Agora que uma visualização foi criada, adicione um novo fluxo a essa visualização usando o novo botão de fluxo.

Usando o construtor de fluxo SalesForce

Usando o construtor de fluxo SalesForce Para ativar novos fluxos iniciando clicando no botão Iniciar, que é exibido no construtor de fluxo desde o início.

Um formulário para criar uma nova atribuição será exibido, no qual várias informações podem ser inseridas: rótulo, nome da API, descrição e a possibilidade de definir valores de variáveis.

Depois que as diferentes designações necessárias para o seu projeto forem criadas usando o construtor de fluxo SalesForce, continue clicando no botão Salvar para ativar o fluxo correspondente.

Ativando um Novo Fluxo no Construtor de Fluxos

Salve o fluxo recém-criado com suas atribuições correspondentes no construtor de fluxo inserindo um tipo de fluxo, que será um dos seguintes:

• Fluxo iniciado automaticamente,
• Fluxo de solicitação de contato,
• Fluxo móvel de serviço de campo,
• Serviço de campo Snap In Flow,
• Fluxo da tela.

Após selecionar a opção correta, deixe o construtor de fluxo e ative o fluxo salvando o fluxo em criação.

Ativando o fluxo criado na configuração

Após a criação dos fluxos, ative-os marcando a caixa correspondente na opção está ativa da lista de fluxos.

Em seguida, se o fluxo estiver marcado como inativo, clique em executar para ativar o fluxo SalesForce na tela do construtor de fluxo.

Perguntas Frequentes

Quais são as etapas críticas para garantir que um fluxo funcione corretamente antes da ativação no Salesforce?

As etapas críticas incluem testar minuciosamente o fluxo, validar todas as condições e ações e garantir que ele se alinhe ao processo de negócios pretendido.