Força de vendes: com activar un flux en el generador de flux Força de vendes?

Com activar un flux al generador de fluxos LightForm Força de vendes?

L’activació d’un flux al generador de flux Força de vendes es pot fer al menú d’automatització de processos de configuració, on és necessari crear una nova vista per poder afegir un flux a la vista mitjançant el creador de flux, on també serà possible executar el flueix.

Tingueu en compte que un flux no és el mateix que un flux de treball Força de vendes, però tots dos es poden crear en el procés de configuració dels comptes Força de vendes que tenen els drets d’accés necessaris.

Un cop el flux s'hagi afegit a la vista mitjançant el creador de flux, serà possible activar-lo executant-lo a la pantalla del creador de flux.

Vegeu a continuació els detalls sobre com crear un flux i activar-lo a Força de vendes Lightning.

Accediu a la configuració del compte Força de vendes

Comença per obrir el menú de configuració, que és accessible a les icones d'engranatges de la part superior dreta dels comptes de Força de vendes al costat de la barra de navegació.

Un cop al menú de configuració, la manera més fàcil d’accedir als fluxos de Força de vendes i activar alguns d’ells és utilitzar la barra de cerca per trobar l’opció de fluxos.

Creació d’una nova visió de fluxos

El primer pas per poder activar un flux serà crear una vista, fent clic a l’enllaç de creació nova vista.

S'haurà de proporcionar un nom de vista i un nom únic de vista i, si cal, afegir diversos criteris de filtre.

Finalment, seleccioneu els camps que es mostraran en aquesta vista per crear, com ara: el nom de l'API de flux, està utilitzant una versió, una plantilla, un tipus, un prefix d'espai de noms, construït amb, etiqueta de flux, descripció, modificada per última vegada per la darrera data modificada. , i està actiu.

Finalitzeu la creació de la vista fent clic al botó Desar.

Creació d’un nou flux

Ara que s'ha creat una vista, afegiu un nou flux a aquesta vista mitjançant el nou botó de flux.

Utilitzant el creador de flux Força de vendes

Utilitzant el SalesForce * * constructor de flux per activar fluxos nou comença fent clic al botó d'inici, que es mostra en el generador de flux des del principi.

Es mostrarà un formulari per crear una nova tasca, en el qual es pot introduir diverses informacions: etiqueta, nom de l'API, descripció i possibilitat d'establir valors de variables.

Un cop creades les diferents assignacions necessàries per al vostre projecte mitjançant el creador de fluxos Força de vendes, continueu fent clic al botó de desa per activar el flux corresponent.

Activació d'un nou flux en el creador de fluxos

Deseu el flux de nova creació amb les corresponents assignacions al creador de flux introduint un tipus de flux, que serà un dels següents:

• Flux automatitzat,
• Flux de sol·licitud de contacte,
• Flux per a mòbils de servei de camp,
• Flux de serveis del camp,
• Flux de pantalla

Després d'haver seleccionat l'opció correcta, abandoneu el creador de flux i activeu el flux desant el flux en creació.

Activa el flux creat en la configuració

Un cop creats els fluxos, activeu-los marcant la casella corresponent a l’opció activa de la llista de fluxos.

A continuació, si el flux està marcat com a inactiu, feu clic a executar per activar el flux Força de vendes des de la pantalla del creador de fluxos.

Preguntes Més Freqüents

Quins són els passos crítics per assegurar que un flux funciona correctament abans de l’activació a Salesforce?

Els passos crítics inclouen provar a fons el flux, validar totes les condicions i accions i assegurar -lo alineat amb el procés empresarial previst.