Forta de vanzare: Cum să activați un flux în generatorul de fluxuri Forta de vanzare?

Cum să activiți un flux în generatorul de fluxuri Forta de vanzare Lightning?

Activarea unui flux în generatorul de fluxuri Forta de vanzare se poate face în meniul automatizării proceselor de configurare, unde este necesar să se creeze o nouă vizualizare pentru a putea adăuga un flux în vizualizare folosind constructorul de flux, unde va fi posibilă și rularea curge.

Rețineți că un flux nu este același cu un flux de lucru Forta de vanzare, dar ambele pot fi create în procesul de configurare a conturilor Forta de vanzare care au drepturile de acces necesare.

Odată ce fluxul va fi adăugat la vizualizare cu ajutorul constructorului de flux, va fi posibil să îl activați rulându-l în ecranul constructorului de flux.

Vedeți mai jos în detalii despre cum să creați un flux și să îl activați în Forta de vanzare Lightning.

Accesați configurarea contului Forta de vanzare

Începeți prin deschiderea meniului de configurare, care este accesibil în pictogramele din colțul din dreapta sus al conturilor Forta de vanzare de lângă bara de navigare.

Odată ajuns în meniul de configurare, cel mai simplu mod de a accesa fluxurile Forta de vanzare și de a activa unele dintre ele este să folosești bara de căutare pentru a găsi opțiunea de fluxuri.

Crearea unei perspective noi pentru fluxuri

Primul pas pentru a putea activa un flux va fi crearea unei vizualizări, făcând clic pe linkul de creare a vizualizării noi.

Un nume de vizualizare și un nume unic de vizualizare vor trebui să fie furnizate și va fi posibil să adăugați mai multe criterii de filtrare, dacă este necesar.

În cele din urmă, selectați câmpurile care vor fi afișate în acea vedere pentru a crea, cum ar fi: numele API-ului de flux, utilizează o versiune mai veche, șablon, tip, prefix spațiu de nume, construit cu, etichetă de flux, descriere, ultima modificare de, ultima dată modificată , și este activ.

Finalizați crearea vizualizării făcând clic pe butonul de salvare.

Crearea unui nou flux

Acum că s-a creat o vizualizare, adăugați un flux nou la acea vizualizare folosind butonul nou de flux.

Utilizarea generatorului de flux Forta de vanzare

Folosind * * Salesforce constructor de flux pentru a activa noile fluxuri începe făcând clic pe butonul de pornire, care este afișat în generatorul de curgere de la început.

Va fi afișat un formular pentru crearea unei noi atribuții, în care pot fi introduse mai multe informații: etichetă, numele API, descriere și posibilitatea de a seta valori ale variabilelor.

După ce diferitele alocări necesare proiectului dvs. vor fi create folosind generatorul de fluxuri Forta de vanzare, continuați clic pe butonul de salvare pentru a activa fluxul corespunzător.

Activarea unui nou flux în generatorul de flux

Salvați fluxul nou creat cu atribuțiile corespunzătoare în generatorul de flux introducând un tip de flux, care va fi unul dintre următoarele:

• Flux automatizat,
• Flux de solicitare de contact,
• Fluxul serviciului de câmp,
• Fluxul serviciului de câmp se completează,
• Fluxul ecranului.

După ce ați selectat opțiunea potrivită, lăsați constructorul de flux și activați fluxul salvând fluxul în curs de creare.

Activarea fluxului creat în configurare

După crearea fluxurilor, activați-le bifând caseta corespunzătoare sub opțiunea activă a listei de fluxuri.

Apoi, dacă fluxul este marcat ca inactiv, faceți clic pe rulare pentru a activa fluxul Forta de vanzare din ecranul constructorului de flux.

Întrebări Frecvente

Care sunt pașii critici pentru a vă asigura că un flux funcționează corect înainte de activarea în Salesforce?

Etapele critice includ testarea completă a fluxului, validarea tuturor condițiilor și acțiunilor și asigurarea se aliniază procesului de afaceri prevăzut.