Kuidas saada müügiõigust SalesForce Lightning'is?

Kui proovite sisse logida SalesForce'i kontole IP-aadressil, mida ei ole lisatud ettevõtte IP-aadresside usaldusvahemikku, on teisest asukohast sisselogimiseks kohustuslik hankida turbe luba. See turvaprotseduur tagab, et teie ettevõtte kasutatud platvormile SalesForce ei pääse keegi juurde - see reguleerib eriti seda, kuidas teised inimesed saavad teisest riigist pärit SalesForce'i kasutada....
Loe rohkem

Kuidas kasutada SalesForce'i?

SalesForce'i platvorm CRM on pilvepõhine kliendisuhete haldus, millele pääseb täielikult juurde veebis, lauaarvutilt või mobiiltelefonilt veebiliidese kaudu. Võimsa CRM-i kasutamiseks peate esmalt sisse logima SalesForce'i kontole ja kui teil veel kontot pole, peate esmalt hankima SalesForce'i litsentsi ja lisama kasutaja oma SalesForce'i kontole. et anda sellele kasutajale juurdepääs ettevõtte andmetele....
Loe rohkem

SalesForce: kustutage kasutaja mõne lihtsa sammu abil

Kasutajat ei saa SalesForce'i platvormist kustutada, kuna andmeid hoitakse ajaloolistel ja turvalisuse kaalutlustel. Sellegipoolest saate kasutaja lihtsalt desaktiveerida, keelates tal sisse logida SalesForce'i kontole ja kasutada üldse SalesForce'i, kui teil on selleks vajalikud administraatoriõigused....
Loe rohkem

Kuidas lisada kohandatud objekti navigeerimisribale SalesForceLightningis?

Kohandage navigeerimisriba rakenduses SalesForce Lightning, et pääseda kiiresti juurde kõige olulisematele funktsioonidele, nagu SalesForce'i kontod, SalesForce armatuurlauad või SalesForce'i kontaktid. Kliendiobjekti lisamine navigeerimisribale on SalesForce'is tavaline graafilise liidesega manipuleerimine ja see on üks esimesi samme, mida süsteemile juurdepääsu saamisel tuleb teha, luues SalesForce'is armatuurlauad, et süsteemi isikupärastada ja olla mõne sammu võrra produktiivsem. . SalesForce'i navigeerimisriba on üks teie enamkasutatavaid liidese elemente!...
Loe rohkem

Kuidas eksportida kontakte SalesForce Lightningist?

Kontaktide eksportimine SalesForce'ist on üsna lihtne toiming, kui loote eksportitavaid kontakte sisaldava aruande ja eksportite selle aruande Excelisse või muusse müügiformaadis saadaolevasse eksportimisvormingusse. Protsess on üsna sarnane andmete eksportimisega SalesForce'ist Excelisse, nagu näiteks aruannete ekspordi puhul....
Loe rohkem

Kuidas muuta keelt in SalesForce välk?

SalesForce Lightning-liidese jaoks on saadaval palju keeli ja seda saab iga kasutaja hõlpsasti muuta. Kuna see põhineb veebiliidesel, on SalesForce'i välkkiire keelt väga lihtne muuta, lihtsalt külastades kasutaja eelistusi, minnes SalesForce'i keeleseadetesse ja valides õige. Pärast Sales Force'i keele muutmist kuvatakse kõik seotud funktsioonid otse valitud keeles, näiteks SalesForce'i kontod, SalesForce armatuurlauad, SalesForce'i kontaktid ja kõik muud liidese osad....
Loe rohkem

Kuidas luua SalesForce Lightningis armatuurlaud?

Armatuurlaua loomine SalesForce'is võimaldab teil kiiresti ja tõhusalt pääseda juurde oma tegevuse jaoks kõige olulisemale teabele. SalesForce Lightningi armatuurlauad sisaldavad kasulikku teavet, millele soovite kiiresti juurde pääseda ja mida saate täielikult oma vajadustele kohandada. Armatuurlaudade loomine SalesForce'is on lihtne ja vajalik toiming reaalajas aruandluse kogu potentsiaali kasutamiseks....
Loe rohkem

Kuidas ühendada kontosid rakenduses SalesForce Classic?

Kuidas liita kontosid SalesForce'is? Mitmel juhul võib osutuda vajalikuks teostada SalesForce'i liitmiskontode toiming, eriti andmete puhastamise ajal ja märkides, et erinevad registreeritud SalesForce'i kontod tähistavad tegelikult sama kontot, kuid pisut erinevate andmetega, näiteks valesti sisestatud tähega, SalesForce ühendamise konto toimimine osutub vajalikuks. Samuti, kui mitu klienti ühinevad või kui endine konto lahkus ettevõttest ja on üle viidud teisele kontole, võib osutuda vajalikuks mõlema konto ühendamine SalesForce'is....
Loe rohkem

Kuidas ühendada kontakte SalesForce Classicis?

Kuidas ühendada kontakte SalesForce'is? Konto kontaktide liitmist saab teostada ainult SalesForce Classicuga ja see on üsna lihtne toiming. Eriti kasulik on SalesForce'is olevate kontaktide ühendamine selliste toimingute nagu andmete puhastamine ajal, mis võib registreeritud kontaktides koondamist üles kaevata. SalesForce'i kontaktide ühendamise operatsioon võimaldab puhastada andmeid, mida võidakse dubleerida, valides erinevate kirjete hulgast õige. Vaadake allpool, kuidas kontakte ühendada rakenduses SalesForce Classic, et tagada võimalikult suur andmete täpsus....
Loe rohkem