Kuidas luua töövoog SalesForce'is?

SalesForce'i töövoo reegli loomine toimub SalesForce'i seadistuses, protsessi automatiseerimise> worlkflow toimingute all. Mis on SalesForce'i töövoog? Töövooge kasutatakse toimingute automatiseerimiseks. Vaadake allpool üksikasjalikult, mida nad kasutavad, kuidas neid luua ja kuidas neid SalesForce Lightningis aktiveerida....
Loe rohkem

Kuidas lisada kohandatud objekti navigeerimisribale SalesForceLightningis?

Objekti lisamine navigeerimisribale, näiteks mõni muu kiire menüü juurdepääs, näiteks kontod, on üsna lihtne, muutes oma navigeerimisriba isikupäraseks> lisage veel üksusi> valige üksus> Lisa nav element....
Loe rohkem

Kui palju maksab SalesForce'i litsents?

SalesForce Lightning litsentsi maksumus algab vähemalt 25 USA dollari kohta kasutaja kohta ja kuus. See ei ole kasutajatele suur vabadus, kuna süsteem piirdub põhifunktsioonidega. See võib ulatuda kuni 300 USA dollarini kasutaja kohta kuus ja täieliku kasutaja juurdepääsuga süsteemi funktsioonidele....
Loe rohkem

Kuidas lisada kasutajaid SalesForce Lightningisse?

Uue kasutaja lisamine SalesForce Lightning kontole on üsna lihtne, eeldusel, et teil on õigus sellele juurdepääsuks ja litsents katab selle kasutaja. Uue kasutaja lisamiseks SalesForce'i kontole avage seaded> häälestus> haldus> kasutajad> kasutajad> uus ja järgige juhiseid uue kasutaja kontole lisamiseks....
Loe rohkem

Kuidas luua armatuurlaual SalesForce Lightningis ja lisada komponente?

Armatuurlaua loomine SalesForce'is võimaldab teil kiiresti ja tõhusalt juurde pääseda teie tegevuse kõige olulisemale teabele. Selle loomiseks minge lihtsalt navigatsioonirakenduste> uue armatuurlaua armatuurlauale ja lisage komponendid, mis on vajalikud teie kiireks visualiseerimiseks....
Loe rohkem

Kuidas ühendada kontakte SalesForce Classicis?

Kontakti ühendamine kontolt saab toimuda ainult SalesForce Classic'is ja see on üsna otsene toiming. Valige põhiliideselt navigeerimisribal vahekaart Account (Kontod). Seejärel valige konto, kuhu kontaktid ühendatakse> ühendatud kontaktid> valige kirjed> valige välja väärtused> ühendamine....
Loe rohkem

Kuidas eksportida kontakte SalesForce Lightningist?

Kontaktide eksportimine SalesForce'ist on üsna lihtne toiming, luues aruande, mis sisaldab kontakte, mida eksportida, ja eksportida selle aruande Exceli või mõne muu saadaval oleva ekspordi vormingusse, mis pärineb müügifoorumist....
Loe rohkem