Paano gumawa ng isang ulat sa SalesForce?

Ang paglikha ng isang ulat sa SalesForce ay isang pangunahing at napakahalagang operasyon, pati na rin ang base upang ma-export ang data mula sa SalesForce sa Excel o CSV halimbawa. Ang paggawa ng isang ulat ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-access sa menu ng ulat sa navigation bar, at dapat idagdag sa bar kung hindi pa umiiral....
Magbasa nang higit pa

Paano gumawa ng workflow sa SalesForce?

Ang paglikha ng tuntunin ng workflow sa SalesForce ay ginagawa sa setup ng SalesForce, sa ilalim ng automation ng proseso> mga pagkilos ng worlkflow. Ano ang isang workflow sa SalesForce? Ginagamit ang mga daloy ng trabaho upang awtomatikong gumawa ng mga pagkilos. Tingnan ang detalyado sa ibaba kung ano ang ginagamit nila para sa, kung paano lumikha ng mga ito, at kung paano i-activate ang mga ito sa SalesForce Lightning....
Magbasa nang higit pa

Paano lumikha ng isang account sa SalesForce Lightning?

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account. Kung ang tab ng account ay hindi nakikita sa interface, dapat itong idagdag sa mga mabilis na link....
Magbasa nang higit pa

Paano magdagdag ng custom na bagay sa navigation bar sa SalesForceLightning?

Ang pagdadagdag ng isang bagay sa navigation bar, halimbawa ang isa pang mabilis na pag-access sa menu tulad ng mga account, ay medyo madali, sa pamamagitan ng pag-personalize ang iyong nav bar> magdagdag ng higit pang mga item> piliin ang item> magdagdag ng item sa nav....
Magbasa nang higit pa

Paano ko mai-export ang data mula sa SalesForce sa Excel?

Ang pag-e-export ng data mula sa SalesForce sa Excel ay medyo simple, isang beses sa isang ulat, piliin ang menu arrow> export> Excel format> I-export. Direktang buksan nito ang ulat sa application ng Excel, at magagamit ang data sa loob ng programa ng spreadsheet ng Excel....
Magbasa nang higit pa

Paano lumikha ng isang dashboard sa SalesForce Lightning at magdagdag ng mga sangkap?

Ang paglikha ng isang dashboard sa SalesForce ay magbibigay-daan sa iyo upang ma-access nang mabilis at mahusay ang pinakamahalagang impormasyon para sa iyong aktibidad. Upang lumikha ng isa, pumunta lamang sa mga dashboard sa nabigasyon apps> bagong dashboard, at idagdag ang mga sangkap na kinakailangan para sa iyong mabilis na paggunita....
Magbasa nang higit pa

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce Classic?

Ito ay hindi posible upang mer account sa SalesForce Lightning, ang operasyon na ito ay dapat gawin sa classic SalesForce. Minsan sa SalesForce Classic, pumunta sa mga account> merge accounts> find accounts> merge, at piliin ang mga halaga na dapat itago para sa mga pagkakaiba....
Magbasa nang higit pa

Paano mag-export ng mga contact mula sa SalesForce Lightning?

Ang pag-export ng mga contact mula sa SalesForce ay isang medyo madaling operasyon, sa pamamagitan ng paglikha ng isang ulat na naglalaman ng mga contact na i-export, at i-export ang ulat na iyon sa Excel o ibang magagamit na format sa pag-export mula sa SalesForce....
Magbasa nang higit pa