Paano makakuha ng token ng seguridad sa SalesForce Lightning?

Kung sinusubukan mong mag-login sa SalesForce Account sa isang IP address na hindi kasama sa saklaw ng pinagkakatiwalaang IP address ng kumpanya, sapilitan na makakuha ng isang token ng seguridad upang mag-login mula sa ibang lokasyon....
Magbasa nang higit pa

Salesforce: Paano maisaaktibo ang isang daloy sa Salesforce daloy ng tagabuo?

Ang pag-activate ng isang daloy sa Salesforce daloy ng tagabuo ay maaaring gawin sa menu ng proseso ng pag-aayos ng pag-setup, kung saan kinakailangan upang lumikha ng isang bagong view upang makapagdagdag ng isang daloy sa view gamit ang daloy ng tagabuo, kung saan posible ring patakbuhin ang dumadaloy....
Magbasa nang higit pa

Paano madaling baguhin o i-reset ang password ng gumagamit sa mga patakaran sa SalesForce password?

Ang pag-reset ng password ng gumagamit sa SalesForce ay kinakailangan upang mapatunayan ang lahat ng mga patakaran ng password na na-setup ng system administrator, at kung minsan ay hahantong sa mga gumagamit na parang hindi nila mai-reset ang kanilang password sa interface ng SalesForce....
Magbasa nang higit pa

Nangungunang 20 mga katanungan sa pakikipanayam sa Salesforce

Depende sa trabaho na iyong inilalapat, maaaring maging kapaki-pakinabang na pag-aralan ang iyong mga pangunahing kaalaman sa SalesForce bago magpunta sa isang pakikipanayam tungkol sa platform ng SalesForce, dahil tiyak na makakakuha ka ng ilang mga pangunahing katanungan na madaling masagot sa kung paano gamitin ang mga produkto ng SalesForce para sa iyong hinaharap na trabaho ....
Magbasa nang higit pa

Salesforce: tanggalin ang gumagamit sa ilang mga madaling hakbang

Hindi posible na tanggalin ang gumagamit sa platform ng SalesForce, dahil ang data ay itinatago para sa mga kadahilanang pang-kasaysayan at seguridad. Gayunpaman, maaari mo lamang i-deactivate ang isang gumagamit, sa gayon ay hindi siya pinapayagang mag-login sa account ng SalesForce at gamitin ang SalesForce, kung mayroon kang kinakailangang mga karapatan sa admin na gawin ito....
Magbasa nang higit pa

Paano gumawa ng isang ulat sa SalesForce?

Ang paglikha ng isang ulat sa SalesForce ay isang pangunahing at napakahalagang operasyon, dahil ito rin ang batayang datos ng daliri ng daliri mula sa SalesForce hanggang sa Excel o CSV halimbawa. Ang paggawa ng isang ulat ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-access sa menu ng ulat sa navigation bar, at dapat idagdag sa bar kung hindi pa umiiral....
Magbasa nang higit pa

Paano gumawa ng workflow sa SalesForce?

Ang paglikha ng tuntunin ng workflow sa SalesForce ay ginagawa sa setup ng SalesForce, sa ilalim ng automation ng proseso> mga pagkilos ng worlkflow. Ano ang isang workflow sa SalesForce? Ginagamit ang mga daloy ng trabaho upang awtomatikong gumawa ng mga pagkilos. Tingnan ang detalyado sa ibaba kung ano ang ginagamit nila para sa, kung paano lumikha ng mga ito, at kung paano i-activate ang mga ito sa SalesForce Lightning....
Magbasa nang higit pa

Paano magdagdag ng custom na bagay sa navigation bar sa SalesForceLightning?

I-customize ang nabigasyon bar sa SalesForce Lightning upang mabilis na ma-access ang iyong pinakamahalagang pag-andar, tulad ng mga account ng SalesForce, mga dashboard ng SalesForce, o mga contact na SalesForce. Sa SalesForce, magdagdag ng object ng customer sa nabigasyon bar ay isang pamantayang graphic na pagmamanipula ng interface, at isa sa unang hakbang upang maisagawa kapag nakakuha ng access sa system, kasama ang paglikha ng mga dashboard sa SalesForce, upang mai-personalize ang system at maging mas produktibo sa ilang mga hakbang . Ang SalesForce nabigasyon bar ay isa sa iyong pinaka ginagamit na item ng interface!...
Magbasa nang higit pa

Magkano ang gastos ng isang lisensya ng SalesForce?

Magkano ang halaga ng isang lisensya sa SalesForce? Ang isang gastos sa lisensya sa Salesforce Lightning ay nagsisimula sa 25 $ US bawat gumagamit at bawat buwan, nang pinakamaliit. Ito ay walang labis na kalayaan para sa mga gumagamit, dahil ang system ay limitado sa mga pangunahing pag-andar. Kinakailangan ang isang lisensya upang magdagdag ng gumagamit sa account ng SalesForce at ipasok ang mga ito sa data ng kumpanya....
Magbasa nang higit pa

Paano magdagdag ng mga gumagamit sa SalesForce Lightning?

Ang pagdaragdag ng isang bagong gumagamit sa isang account ng SalesForce Lightning ay medyo simple, na nagbibigay sa iyo ng tamang pag-access upang makalikha ng isa, at kung kinakailangan kumuha ng lisensya sa SalesForce na saklaw ang gumagamit na iyon....
Magbasa nang higit pa

Paano mag-export ng mga contact mula sa SalesForce Lightning?

Ang pag-export ng mga contact mula sa SalesForce ay isang madaling madaling operasyon, sa pamamagitan ng paglikha ng isang ulat na naglalaman ng mga contact upang ma-export, at i-export ang ulat sa Excel o ibang magagamit na format ng pag-export mula sa SalesForce. Ang proseso ay medyo katulad sa pag-export ng data mula sa SalesForce hanggang Excel dahil ito ang kaso para sa ulat ng pag-export halimbawa....
Magbasa nang higit pa

Paano lumikha ng isang pasadyang patlang sa SalesForce?

Ang paglikha ng isang pasadyang patlang sa SalesForce ay tapos na sa menu ng Setup> Object Manager, mula sa kung saan posible na lumikha ng pasadyang mga patlang para sa iyong kliyente ng SalesForce, o matanggal din ang mga pasadyang patlang....
Magbasa nang higit pa

Paano baguhin ang wika in SalesForce kidlat?

Maraming mga wika na magagamit para sa interface ng SalesForce Lightning, at madali itong mabago sa pamamagitan ng anumang gumagamit. Dahil ito ay batay sa isang web interface, napakadaling baguhin ang wikang kidlat ng SalesForce, sa pamamagitan lamang ng pagbisita sa mga kagustuhan ng gumagamit, pagpunta sa mga setting ng wika ng SalesForce, at pagpili ng tama. Matapos mabago ang wika ng Sales Force, lahat ng mga kaugnay na pag-andar ay direktang ipapakita sa napiling wika, tulad ng mga account ng SalesForce, mga dashboard ng SalesForce, mga contact sa SalesForce, at lahat ng iba pang mga bahagi ng interface....
Magbasa nang higit pa

Paano ko mai-export ang data mula sa SalesForce sa Excel?

Sa maraming mga kaso, maaaring maging kapaki-pakinabang na i-export ang ulat ng SalesForce kay Excel, upang maibahagi ang data sa mga kasamahan o upang maghanda ng mga presentasyon. Mayroong mga built-in na paraan upang makagawa ng isang exportForce na i-export sa Excel sa ilang madaling hakbang, ma-access ang lahat pagkatapos ng pag-login sa account ng SalesForce....
Magbasa nang higit pa

Paano lumikha ng isang dashboard sa SalesForce Lightning?

Ang paglikha ng isang dashboard sa SalesForce ay magbibigay-daan sa iyo upang ma-access nang mabilis at mahusay ang pinakamahalagang impormasyon para sa iyong aktibidad. Ang SalesForce Lightning dashboard ay naglalaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon na nais mong ma-access nang mabilis, at maaaring ganap na ipasadya sa iyong mga pangangailangan. Ang paglikha ng mga dashboard sa SalesForce ay isang simple at kinakailangang operasyon upang magamit ang buong potensyal ng pag-uulat ng real time....
Magbasa nang higit pa

Paano pagsamahin ang mga account sa Salesforce Classic?

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce? Maaaring kailanganin na magsagawa ng isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce sa ilang mga kaso, lalo na habang nagsasagawa ng ilang paglilinis ng data, at napansin na ang iba't ibang mga account ng SalesForce na nakarehistro ay talagang kumakatawan sa parehong account, ngunit may kaunting magkakaibang data, tulad ng isang character na maling pumasok, isang SalesForce pagsamahin ang operasyon ng account ay kinakailangan. Gayundin, kapag ang ilang mga kliyente ay pinagsama, o isang dating account na umalis sa kumpanya at inilipat sa isa pang account, maaaring kailanganin upang pagsamahin ang parehong mga account sa SalesForce....
Magbasa nang higit pa

Paano pagsamahin ang mga contact sa SalesForce Classic?

Paano pagsamahin ang mga contact sa SalesForce? Ang pagsasama ng mga contact mula sa isang account ay maaari lamang maisagawa sa SalesForce Classic, at ito ay isang medyo tuwid na pagpapatakbo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang lalo na upang pagsamahin ang mga contact sa SalesForce sa panahon ng mga operasyon tulad ng paglilinis ng data, na maaaring maghukay ng ilang kalabisan sa mga rehistradong contact. Ang isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce ay magbibigay-daan upang linisin ang data na maaaring doble, sa pamamagitan ng napiling tama sa gitna ng iba't ibang mga tala. Tingnan sa ibaba kung paano pagsamahin ang mga contact sa SalesForce Classic upang matiyak na posible ang pinakamataas na katumpakan ng data....
Magbasa nang higit pa

Paano lumikha ng isang account sa SalesForce Lightning?

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account. Kung ang tab ng account ay hindi nakikita sa interface, dapat itong idagdag sa mga mabilis na link....
Magbasa nang higit pa