Ako získať bezpečnostný token v systéme SalesForce Lightning?

Ak sa pokúšate prihlásiť na účet SalesForce pomocou adresy IP, ktorá nebola zahrnutá do dôveryhodného rozsahu adresy IP spoločnosti, bude potrebné získať bezpečnostný kľúč, aby ste sa mohli prihlásiť z iného miesta....
Čítaj viac

Salesforce: Ako aktivovať tok v nástroji na tvorbu toku Salesforce?

Aktiváciu toku v nástroji na tvorbu tokov Salesforce je možné vykonať v ponuke automatizácie procesu nastavenia, kde je potrebné vytvoriť nové zobrazenie, aby bolo možné pridať tok do zobrazenia pomocou nástroja na tvorbu tokov, kde bude tiež možné spustiť tokov....
Čítaj viac

Ako ľahko zmeniť alebo resetovať heslo používateľa pomocou pravidiel pre heslá systému SalesForce?

Obnovenie hesla používateľa v službe SalesForce vyžaduje overenie všetkých politík hesiel, ktoré nastavil správca systému, a niekedy môže viesť k tomu, že používatelia majú pocit, že si nemôžu obnoviť svoje heslo v rozhraní blesku SalesForce....
Čítaj viac

20 najčastejších otázok a odpovedí na pohovor spoločnosti Salesforce

V závislosti od zamestnania, o ktoré sa uchádzate, môže byť užitočné preštudovať si základy SalesForce pred pohovorom o platforme SalesForce, pretože určite získate niekoľko základných otázok, na ktoré možno ľahko odpovedať, ako používať produkty SalesForce pre vaše budúce zamestnanie. ,...
Čítaj viac

SalesForce: vymažte používateľa v niekoľkých jednoduchých krokoch

Nie je možné vymazať používateľa na platforme SalesForce, pretože údaje sú uchovávané z historických a bezpečnostných dôvodov. Používateľa však môžete jednoducho deaktivovať, čím mu zabránite prihlásiť sa na účet SalesForce a používať SalesForce vôbec, ak na to máte potrebné práva správcu....
Čítaj viac

Ako vytvoriť prehľad v SalesForce?

Vytvorenie zostavy v SalesForce je základná a veľmi dôležitá operácia, rovnako ako aj základný export údajov z SalesForce do Excelu alebo CSV. Vytvorenie prehľadu je možné vykonať prístupom k ponuke prehľadov na navigačnej lište a musí byť pridané do panela, ak ešte neexistuje....
Čítaj viac

How to create a workflow in Salesforce?

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning....
Čítaj viac

Ako pridať vlastný objekt do navigačného panela in SalesforceLightning?

Prispôsobte si navigačný panel v nástroji SalesForce Lightning a získajte rýchly prístup k najdôležitejším funkciám, ako sú účty SalesForce, dashboardy SalesForce alebo kontakty SalesForce. V SalesForce je pridanie objektu zákazníka na navigačnú lištu štandardnou manipuláciou s grafickým rozhraním a je jedným z prvých krokov, ktoré sa majú vykonať pri získaní prístupu do systému, s vytvorením dashboardov v SalesForce, na prispôsobenie systému a zvýšenie produktivity v niekoľkých krokoch. , Navigačná lišta SalesForce bude jednou z vašich najpoužívanejších položiek rozhrania!...
Čítaj viac

How much does a Salesforce license cost?

Koľko stojí licencia SalesForce? Cena licencie SalesForce Lightning sa začína na minimálne 25 USD za používateľa a za mesiac. Používatelia to nemajú nijakú slobodu, pretože systém je obmedzený na základné funkcie. Na pridanie používateľa do účtu SalesForce a zabezpečenie prístupu k firemným údajom je potrebná licencia....
Čítaj viac

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Export kontaktov z aplikácie SalesForce je pomerne ľahká operácia vytvorením správy obsahujúcej kontakty, ktoré sa majú exportovať, a exportovaním tejto správy do programu Excel alebo do iného dostupného formátu exportu z aplikácie SalesForce. Proces je veľmi podobný exportu údajov z SalesForce do Excelu, ako napríklad v prípade exportu prehľadov....
Čítaj viac

Ako zmeniť jazyk in Salesforce lightning?

Pre rozhranie SalesForce Lightning je k dispozícii veľa jazykov a každý užívateľ ho môže ľahko zmeniť. Keďže je založený na webovom rozhraní, je veľmi ľahké zmeniť jazyk blesku SalesForce jednoducho tak, že navštívite užívateľské preferencie, prejdete na nastavenia jazyka SalesForce a vyberiete ten správny. Po zmene jazyka Sales Force sa všetky súvisiace funkcie zobrazia priamo vo vybranom jazyku, ako sú účty SalesForce, dashboardy SalesForce, kontakty SalesForce a všetky ostatné časti rozhrania....
Čítaj viac

How can I exportných údajov from SalesForce to Excel?

V mnohých prípadoch môže byť užitočné exportovať výkaz SalesForce do Excelu, aby sa údaje mohli zdieľať s kolegami alebo pripraviť prezentácie. Existujú vstavané spôsoby, ako exportovať SalesForce do Excelu v niekoľkých jednoduchých krokoch, všetko prístupné hneď po prihlásení na účet SalesForce....
Čítaj viac

Ako vytvoriť dashboard v SalesForce Lightning?

Vytvorenie dashboardu v SalesForce vám umožní rýchly a efektívny prístup k najdôležitejším informáciám pre vašu činnosť. Prístrojové panely SalesForce Lightning obsahujú užitočné informácie, ku ktorým chcete rýchlo pristupovať a dajú sa úplne prispôsobiť vašim potrebám. Vytvorenie dashboardov v SalesForce je jednoduchá a potrebná operácia, aby sa naplno využil potenciál reportovania v reálnom čase....
Čítaj viac

Ako zlúčiť účty v SalesForce Classic?

Ako zlúčiť účty v službe SalesForce? Môže byť potrebné vykonať operáciu zlúčenia účtov SalesForce v niekoľkých prípadoch, najmä pri vykonávaní niektorých čistení údajov a všimnúť si, že rôzne registrované účty SalesForce skutočne predstavujú ten istý účet, ale s mierne odlišnými údajmi, ako napríklad nesprávne zadaný znak, SalesForce je nevyhnutná prevádzka zlúčeného účtu. Tiež, keď sa zlúčia viacerí klienti alebo ak predchádzajúci účet opustil spoločnosť a bol prevedený na iný účet, môže byť potrebné zlúčiť oba účty v službe SalesForce....
Čítaj viac

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Ako zlúčiť kontakty v SalesForce? Zlúčenie kontaktov z účtu je možné vykonať iba na SalesForce Classic a je to celkom priama operácia vpred. Zvlášť užitočné bude zlúčenie kontaktov v SalesForce počas operácií, ako je napríklad čistenie údajov, ktoré by mohli zaznamenať určitú nadbytočnosť v registrovaných kontaktoch. Operácia zlúčenia kontaktov SalesForce umožní čistenie dát, ktoré by mohli byť duplikované, vybratím správneho z rôznych záznamov. Pozrite sa nižšie, ako zlúčiť kontakty v SalesForce Classic, aby ste zaistili najvyššiu možnú presnosť údajov....
Čítaj viac