Rýchlo pridajte graf, ktorý chcete nahlásiť v službe SalesForce Ligthning

Keď je graf pridania tlačidla sivý v správe vytvorenej v SalesForce, nepropadajte panike - musí sa vykonať jednoduchá manipulácia, aby bolo možné vytvoriť graf z tejto správy, a trik sa môže použiť kedykoľvek pri vytváraní zostáv v skupine SalesForce: group záznamy spoločne pre generovanie grafu....
Čítaj viac

How much does a Salesforce license cost?

Koľko stojí licencia SalesForce? Cena licencie SalesForce Lightning sa začína na minimálne 25 USD za používateľa a za mesiac. Používatelia to nemajú nijakú slobodu, pretože systém je obmedzený na základné funkcie. Na pridanie používateľa do účtu SalesForce a zabezpečenie prístupu k firemným údajom je potrebná licencia....
Čítaj viac

Ako ľahko zmeniť alebo resetovať heslo používateľa pomocou pravidiel pre heslá systému SalesForce?

Obnovenie hesla používateľa v službe SalesForce vyžaduje overenie všetkých politík hesiel, ktoré nastavil správca systému, a niekedy môže viesť k tomu, že používatelia majú pocit, že si nemôžu obnoviť svoje heslo v rozhraní blesku SalesForce....
Čítaj viac

20 najčastejších otázok a odpovedí na pohovor spoločnosti Salesforce

V závislosti od zamestnania, o ktoré sa uchádzate, môže byť užitočné preštudovať si základy SalesForce pred pohovorom o platforme SalesForce, pretože určite získate niekoľko základných otázok, na ktoré možno ľahko odpovedať, ako používať produkty SalesForce pre vaše budúce zamestnanie. ,...
Čítaj viac

SalesForce: vymažte používateľa v niekoľkých jednoduchých krokoch

Nie je možné vymazať používateľa na platforme SalesForce, pretože údaje sú uchovávané z historických a bezpečnostných dôvodov. Používateľa však môžete jednoducho deaktivovať, čím mu zabránite prihlásiť sa na účet SalesForce a používať SalesForce vôbec, ak na to máte potrebné práva správcu....
Čítaj viac

Ako pridať vlastný objekt do navigačného panela in SalesforceLightning?

Prispôsobte si navigačný panel v nástroji SalesForce Lightning a získajte rýchly prístup k najdôležitejším funkciám, ako sú účty SalesForce, dashboardy SalesForce alebo kontakty SalesForce. V SalesForce je pridanie objektu zákazníka na navigačnú lištu štandardnou manipuláciou s grafickým rozhraním a je jedným z prvých krokov, ktoré sa majú vykonať pri získaní prístupu do systému, s vytvorením dashboardov v SalesForce, na prispôsobenie systému a zvýšenie produktivity v niekoľkých krokoch. , Navigačná lišta SalesForce bude jednou z vašich najpoužívanejších položiek rozhrania!...
Čítaj viac

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Export kontaktov z aplikácie SalesForce je pomerne ľahká operácia vytvorením správy obsahujúcej kontakty, ktoré sa majú exportovať, a exportovaním tejto správy do programu Excel alebo do iného dostupného formátu exportu z aplikácie SalesForce. Proces je veľmi podobný exportu údajov z SalesForce do Excelu, ako napríklad v prípade exportu prehľadov....
Čítaj viac

Ako zmeniť jazyk in Salesforce lightning?

Pre rozhranie SalesForce Lightning je k dispozícii veľa jazykov a každý užívateľ ho môže ľahko zmeniť. Keďže je založený na webovom rozhraní, je veľmi ľahké zmeniť jazyk blesku SalesForce jednoducho tak, že navštívite užívateľské preferencie, prejdete na nastavenia jazyka SalesForce a vyberiete ten správny. Po zmene jazyka Sales Force sa všetky súvisiace funkcie zobrazia priamo vo vybranom jazyku, ako sú účty SalesForce, dashboardy SalesForce, kontakty SalesForce a všetky ostatné časti rozhrania....
Čítaj viac

How can I exportných údajov from SalesForce to Excel?

V mnohých prípadoch môže byť užitočné exportovať výkaz SalesForce do Excelu, aby sa údaje mohli zdieľať s kolegami alebo pripraviť prezentácie. Existujú vstavané spôsoby, ako exportovať SalesForce do Excelu v niekoľkých jednoduchých krokoch, všetko prístupné hneď po prihlásení na účet SalesForce....
Čítaj viac

Ako vytvoriť dashboard v SalesForce Lightning?

Vytvorenie dashboardu v SalesForce vám umožní rýchly a efektívny prístup k najdôležitejším informáciám pre vašu činnosť. Prístrojové panely SalesForce Lightning obsahujú užitočné informácie, ku ktorým chcete rýchlo pristupovať a dajú sa úplne prispôsobiť vašim potrebám. Vytvorenie dashboardov v SalesForce je jednoduchá a potrebná operácia, aby sa naplno využil potenciál reportovania v reálnom čase....
Čítaj viac

Ako zlúčiť účty v SalesForce Classic?

Ako zlúčiť účty v službe SalesForce? Môže byť potrebné vykonať operáciu zlúčenia účtov SalesForce v niekoľkých prípadoch, najmä pri vykonávaní niektorých čistení údajov a všimnúť si, že rôzne registrované účty SalesForce skutočne predstavujú ten istý účet, ale s mierne odlišnými údajmi, ako napríklad nesprávne zadaný znak, SalesForce je nevyhnutná prevádzka zlúčeného účtu. Tiež, keď sa zlúčia viacerí klienti alebo ak predchádzajúci účet opustil spoločnosť a bol prevedený na iný účet, môže byť potrebné zlúčiť oba účty v službe SalesForce....
Čítaj viac

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Ako zlúčiť kontakty v SalesForce? Zlúčenie kontaktov z účtu je možné vykonať iba na SalesForce Classic a je to celkom priama operácia vpred. Zvlášť užitočné bude zlúčenie kontaktov v SalesForce počas operácií, ako je napríklad čistenie údajov, ktoré by mohli zaznamenať určitú nadbytočnosť v registrovaných kontaktoch. Operácia zlúčenia kontaktov SalesForce umožní čistenie dát, ktoré by mohli byť duplikované, vybratím správneho z rôznych záznamov. Pozrite sa nižšie, ako zlúčiť kontakty v SalesForce Classic, aby ste zaistili najvyššiu možnú presnosť údajov....
Čítaj viac